22、发行对象：在债券登记机构开立合格证券账户的合格投资者（有关法律法规禁止购买者除外）。
23、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，采取以簿记建档为基础的余额包销的方式承销。
24、募集资金用途：本期债券发行募集资金全部用于偿还公司有息负债及补充流动资金。
25、上市安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市的申请。具体上市时间将另行公告。
26、拟上市交易场所：上海证券交易所。
27、新质押式回购安排：本公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AA 级，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。本期债券新质押式回购相关申请尚需相关机构批准，具体折算率等事宜按上证所及债券登记机构的相关规定执行。
28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
四、本期债券发行及上市安排
（一）本期债券发行时间安排
本期债券发行的重要日期安排如下：
（二）本期债券上市安排
本期债券发行结束后，本公司将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
五、本次发行的有关机构
（一）发行人：无锡市交通产业集团有限公司
住所：无锡市人民西路109号
法定代表人：薛军
联系人：刘建春
电话：0510-82749818
传真：0510-82717117
（二）主承销商、簿记管理人和债券受托管理人：招商证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
联系人：赵一凡、邓陈平、肖华明、肖力珲
电话：021-68407683
传真：021-68407718
（三）发行人律师：江苏辰庚律师事务所
办公地址：江苏无锡市县前西街168号产业集团大厦3楼
负责人：叶红耘
签字律师：吴开琴、韩志刚
电话：0510-28732981
传真：0510-28732980
（四）审计机构：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：江苏省无锡市梁溪路28号
负责人：张彩斌
签字注册会计师：毛俊、徐莉芳
电话：0510-82797326
传真：0510-85885275-8326
（五）评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址：上海市汉口路398号华盛大厦14楼
负责人：朱荣恩
分析师：刘云、陈婷婷
电话：021-63501349
传真：021-63610539
（六）募集资金专户及专项偿债账户
1、募集资金专户
收款银行：江苏银行无锡分行
账户户名：无锡市交通产业集团有限公司
收款账号：29010188000161670
2、专项偿债账户
收款银行：江苏银行无锡分行
账户户名：无锡市交通产业集团有限公司
收款账号：29010188000161752
（七）公司债券申请上市交易所：上海证券交易所
注册地址：上海市浦东南路528号证券大厦
法定代表人：黄红元
电话：021-68808888
传真：021-68807813
（八）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区东路166号中国保险大厦
总经理：高斌
电话：021-38874800
传真：021-58754185
六、发行人与本次发行有关中介机构及其人员之间的利害关系
截至本募集说明书摘要签署日，发行人与其聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
七、认购人承诺
投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）购买本期债券，被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书摘要对债券持有人的权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上海证券交易所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
第二节发行人及本期债券的资信状况
一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构
本公司聘请了上海新世纪对本期债券发行的资信情况进行评级。根据上海新世纪出具的《无锡市交通产业集团有限公司2015年公司债券信用评级报告》（新世纪债评(2015)010513），本公司主体长期信用等级为AA 级，本期债券的信用等级为AA 级。
二、公司债券信用评级报告主要事项
（一）信用评级结论及标识的含义
无锡市交通产业发展集团有限公司主体信用等级为AA ，本期公司债券的信用等级为AA 。该级别反映了发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险较低。
（二）《评级报告》披露的主要优势
1、无锡市区域经济较发达，财政实力较强。近年来政府能为公司的发展提供持续有效的支持。
2、公司在当地城市公交和客运领域中具有较明显的区域垄断竞争优势。
3、公司资本实力不断增强，负债经营程度处于较合理水平；公司较充裕的经营性现金流可为债务偿付提供较好保障。
（三）《评级报告》揭示的主要风险
1、公司盈利及现金流状况受政府财力补贴规模与及时性影响较大。宏观经济波动、宏观政策调整、区域经济发展等因素会对公司经营发展产生一定的影响。
2、公司交通运输主业面临着私家车、地铁、高铁等交通出行的分流压力、以及人工及燃油成本控制压力。
3、公司北广场项目在合作方土地款回款效率、项目招商等环节面临着一定压力。
4、随着前期发展大量通过债务融资，公司目前刚性债务规模较大，面临一定偿付压力。此外，公司资产中非经营性资产占比较高，资产流动性一般，且资产回报率较低。
5、公司对外担保数额较大，存在或有损失风险。
（四）跟踪评级的有关安排
根据政府主管部门要求和本评级机构的业务操作规范，在本次评级的信用等级有效期内，评级机构将对发行人进行持续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。
跟踪评级期间，本评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、影响公司经营或财务状况的重大事件、公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映公司的信用状况。
跟踪评级报告应同时在新世纪网站（http://www。shxsj。com/）和上交所网站公告，且上交所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体、或者其他场合公开披露的时间。
三、公司近三年的资信情况
（一）公司获得主要贷款银行的授信情况
公司与国内主要商业银行一直保持良好的长期合作关系，资信情况良好。截至2015年6月末，发行人在主要银行的总授信额度为803，810.00万元，已使用额度为533，904.00万元，未使用授信额度为269，906.00万元。
（二）近三年公司与主要客户业务往来的资信情况
近三年，本公司与主要客户发生业务往来时未曾有严重违约行为。
（三）近三年直接债务融资
近三年，公司直接债务融资情况如下：
2014年9月29日，公司取得间市场交易商协会20亿元PPN注册通知书（中市协注[2014]PPN512号），主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司和江苏银行股份有限公司。公司已于2014年11月14日发行10亿元，期限为3年，票面利率为5.80。
2014年9月29日，公司取得中国银行间市场交易商协会10亿元PPN注册通知书（中市协注[2014]PPN513号），主承销商为股份有限公司。公司已于2014年11月17日发行10亿元，期限为5年，票面利率为5.95。
2014年9月29日，公司取得中国银行间市场交易商协会20亿元PPN注册通知书（中市协注[2014]PPN514号），主承销商为中国股份有限公司和中国股份有限公司。公司已于2014年11月6日发行了6亿元，期限为3年，票面利率为5.80。
2014年9月29日，公司取得中国银行间市场交易商协会7亿元中期票据注册通知书（中市协注[2014]MTN369号），主承销商为中国民生银行股份有限公司。公司已于2015年3月18日发行了7亿元，期限为5年，票面利率为5.63。
截至本募集说明书摘要签署日，上述债券均未到偿债付息日。
（四）本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
如发行人本次发行30亿元公司债券经中国证监会核准并发行完毕后，公司累计债券余额为400，000.00万元，占公司2015年6月30日净资产（1，447，209.22万元）的比例为27.64。
（五）近三年及一期偿债能力财务指标(合并报表口径)
利息保障倍数=（利润总额 利息费用）/利息费用
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率=实际支付利息/应付利息
第三节发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称：无锡市交通产业集团有限公司
公司简称：无锡交产集团
法定代表人：薛军
设立日期：2001年12月7日
注册资本：人民币574，546万元
实缴资本：人民币574，546万元
主营业务：交通工程建设、运输、土地整理
住所：无锡市人民西路109号
邮政编码：214031
联系人：刘建春
电话：0510-82749818
传真：0510-82717117
所属行业：道路运输业
经营范围：许可经营项目：房地产开发，经营。一般经营项目：受托经营、管理市级交通国有资产，进行国有资产的收益管理和经营；对市级交通集体资产进行托管经营；从事交通运输及相关产业的投资；从事交通基础设施建设的投资和资产经营管理；国内贸易；资产租赁。(上述经营范围涉及专项许可审批的，经批准后方可经营)。
组织机构代码：73330419-1
二、公司设立及历次股权变化情况
（一）公司设立及历史沿革情况
无锡市交通产业集团有限公司前身系无锡市交通资产经营有限公司，成立于2001年12月7日，由无锡客运总公司、无锡公交（集团）有限公司、无锡港务有限责任公司、无锡市联运总公司、无锡市交通发展有限公司以2000年12月31日经国有资产管理部门确认后的净资产出资设立，注册资本54，639.90万元。无锡普信会计师事务所有限公司于2001年
