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2013年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要

发布日期:2016/6/27 9:34:55 浏览:5015

踪评级项目组、对发行人进行电话访谈和实地调查、评级分析、评审会评议、出具跟踪评级报告、公布跟踪评级结果的程序进行。在评级过程中,上海新世纪亦将维持评级标准的一致性。

上海新世纪将及时在该公司网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告,并同时报送发行人及相关部门。

第十七条法律意见

发行人聘请江苏漫修律师事务所作为本期债券的发行人律师。发行人律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就发行本期债券事宜出具法律意见书。发行人律师认为:

(一)发行人系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人,具有独立的法人资格,具备本期发行债券的主体资格。

(二)发行人已取得本期发行债券所需的各项批准和授权,该等已经取得的批准和授权均合法有效。

(三)发行人本期发行债券符合《证券法》、《管理条例》、《有关事项的通知》以及其他相关法律、法规、规范性文件所要求的发行公司债券的实质条件。

(四)本期债券发行募集资金投资项目已经取得有关主管部门的批准,募集资金用途符合有关法律、法规及规范性文件和国家产业政策的规定。

(五)本期发行债券的信用评级机构具备担任本期发行债券信用评级机构的主体资格和条件,发行人主体信用等级为AA级,本期发行债券的信用级别为AA级。

(六)东吴证券股份有限公司具备担任发行债券主承销商的主体资格和条件。

(七)参与本期发行债券的各中介机构均具有从事发行公司债券相关业务的资格。

(八)本期发行债券的《募集说明书》及其摘要符合法律法规和规范性文件的要求,在重大事实方面不存在虚假记载、误导性陈述以及重大遗漏的情形。

综上所述,发行人律师认为:发行人具备了《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金【2008】7号)等相关法律、法规和规范性文件所规定的公司债券发行的主体资格和实质条件。

第十八条其他应说明的事项

一、税务说明

根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

二、上市安排

本期债券发行结束1个月内,发行人将尽快向有关证券交易场所或有关主管部门提出本期债券上市交易或交易流通申请。

第十九条备查文件

一、备查文件清单

(一)发行人董事会同意本期债券发行的有关决议

(二)发行人股东同意本期债券发行的有关决议

(三)国家有关部门对本期债券的批准文件

(四)2013年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券募集说明书

(五)2013年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要

(六)发行人2009年至2011年经审计的财务报告

(七)江苏漫修律师事务所为本期债券出具的法律意见书

(八)上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本期债券出具的信用评级报告

(九)2013年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券债权代理协议

(十)2013年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券持有人会议规则

二、查阅地点、方式及联系人

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅本募集说明书全文及上述备查文件:

(一)发行人:无锡锡东新城建设发展有限公司

法定代表人:章金伟

住所:无锡市锡山区安镇镇东兴路198号

联系人:薛武

联系电话:0510-88535056

传真:0510-88788390

邮编:214105

(二)主承销商:东吴证券股份有限公司

法定代表人:吴永敏

住所:苏州工业园区翠园路181号

联系人:俞子耀、江春豪、王俊如、吴春江

联系电话:0512-62938093、62938153、62938667

传真:0512-62938665

邮编:215028

网址:www。dwzq。com。cn

此外,投资者可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查阅本募集说明书全文:

1、国家发展和改革委员会(财金司)

网址:http://cjs.ndrc.gov。cn

2、中央国债登记结算有限公司

网址:http://www。chinabond。com。cn

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商。

(三)备查文件查阅时间

周一至周五(法定节假日或休息日除外):

上午9:30—11:30下午2:30—5:00

附表一:

无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券发行网点表

注:标注“▲”的发行网点为本期债券上证所协议发行部分的发行网点。

部门名称

主要职责

总师室

负责编制企业年度综合计划以及拟定项目规划方案,并承担公司发展规划、工程建设、财务会计和经营管理等业务技术工作的组织、指挥、协调、检查和考核等职能。

财务部

负责公司的会计核算、财务管理及公司融资、偿债机制的建立等工作。

工程部

负责商务区规划范围内的开发建设规划和基础设施建设、区内公用事业及设施等综合协调,组织工程方案设计及施工图设计,负责工程实施中的招投标、施工现场管理等工作。

综合部

负责各部门之间的协调,组织学习贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规、公司各项规章制度,贯彻落实各项人事、劳动工资政策,及时准确编报工资发放表,负责收发文件及文件的整理和归档,负责公司后勤工作,协助领导组织和安排公司各种会议,负责打印公司的行政文件资料,管理公司印章、证照。

招商部

负责组织协调对外招商推介、宣传活动,收集、跟踪国内外各类投资项目信息,与国内外投资者进行项目接洽和项目考察,承担项目评估、引进、跟踪、签约,项目前期管理、项目审批业务咨询及代理服务等职能,并负责相关的统计工作。

项目

2011年末/度

2010年末/度

2009年末/度

资产总计

1,794,633.38

1,727,885.04

1,191,952.43

其中:流动资产

1,794,526.63

1,725,734.89

1,191,888.68

负债合计

942,487.01

999,209.90

537,669.47

其中:流动负债

334,997.83

518,709.90

147,169.47

所有者权益合计

852,146.37

728,675.13

654,282.96

主营业务收入

148,661.19

127,359.35

18,109.09

利润总额

45,028.68

25,226.51

5,816.22

净利润

43,471.24

24,392.18

5,642.50

项目

2011年末

2010年末

2009年末

流动比率(倍)

5.36

3.33

8.10

速动比率(倍)

2.56

1.71

3.78

EBIT利息倍数(倍)

1.76

1.63

1.51

资产负债率

52.52

57.83

45.11

应收账款周转率(次/年)

0.84

1.56

1.00

存货周转率(次/年)

0.15

0.16

0.03

总资产周转率(次/年)

0.08

0.09

0.02

净资产收益率

5.50

3.53

0.86

项目

2011年

2010年

2009年

主营业务收入

148,661.19

127,359.35

18,109.09

资产总额

1,794,633.38

1,727,885.04

1,191,952.43

存货

937,935.85

840,358.12

635,758.86

应收账款周转率(次/年)

0.84

1.56

1.00

存货周转率(次/年)

0.15

0.16

0.03

流动资产周转率(次/年)

0.08

0.09

0.02

总资产周转率(次/年)

0.08

0.09

0.02

项目

2011年

2010年

2009年

资产总额

1,794,633.38

1,727,885.04

1,191,952.43

负债总额

942,487.01

999,209.90

537,669.47

所有者权益合计

852,146.37

728,675.13

654,282.96

流动资产

1,794,526.63

1,725,734.89

1,191,888.68

其中:货币资金

254,017.09

383,500.53

233,432.09

流动负债

334,997.83

518,709.90

147,169.47

净利润

43,471.24

24,392.18

5,642.50

流动比率(倍)

5.36

3.33

8.10

速动比率(倍)

2.56

1.71

3.78

EBIT利息倍数(倍)

1.76

1.63

1.51

资产负债率

52.52

57.83

45.11

项目

2011年

2010年

2009年

主营业务收入

148,661.19

127,359.35

18,109.09

利润总额

45,028.68

25,226.51

5,816.22

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