综上所述,发行人律师认为π发行人具备了《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金20087号)等相关法律、法规和规范性文件所规定的公司债券发行的主体资格和实质条件。
第十八条其他应说明的事项
一、税务说明
根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
二、上市安排
本期债券发行结束1个月内,发行人将尽快向有关证券交易场所或有关主管部门提出本期债券上市交易或交易流通申请。
第十九条备查文件
一、备查文件清单
一)发行人董事会同意本期债券发行的有关决议二)发行人股东同意本期债券发行的有关决议三)国家有关部门对本期债券的批准文件四)2013年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券募集说明书五)2013年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券募集说明书摘要六)发行人2009年至2011年经审计的财务报告七)江苏漫修律师事务所为本期债券出具的法律意见书八)上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本期债券出具的信用评级报告九)2013年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券债权代理协议十)2013年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券持有人会议规则二、查阅地点、方式及联系人
投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或网址查阅本募集说明书全文及上述备查文件π
一)发行人π无锡锡东新城建设发展有限公司法定代表人π章金伟
住所π无锡市锡山区安镇镇东兴路198号
联系人π薛武
联系电话π0510-88535056
传真π0510-88788390
邮编π214105
二)主承销商π东吴证券股份有限公司法定代表人π吴永敏
住所π苏州工业园区翠园路181号
联系人π俞子耀、江春豪、王俊如、吴春江
联系电话π0512-62938093、62938153、62938667
传真π0512-62938665
邮编π215028
网址πwww。dwzq。com。cn
此外,投资者可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查阅本募集说明书全文π
1、国家发展和改革委员会(财金司)
网址πhttpπ//cjs.ndrc.gov。cn
2、中央国债登记结算有限公司
网址πhttpπ//www。chinabond。com。cn
如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商。
三)备查文件查阅时间周一至周五(法定节假日或休息日除外)π
上午9π30―11π30下午2π30―5π00
附表一π
无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券发行网点表
注π标注“”的发行网点为本期债券上证所协议发行部分的发行网点。
部门名称
主要职责
总师室
负责编制企业年度综合计划以及拟定项目规划方案,并承担公司发展规划、工程建设、财务会计和经营管理等业务技术工作的组织、指挥、协调、检查和考核等职能。
财务部
负责公司的会计核算、财务管理及公司融资、偿债机制的建立等工作。
工程部
负责商务区规划范围内的开发建设规划和基础设施建设、区内公用事业及设施等综合协调,组织工程方案设计及施工图设计,负责工程实施中的招投标、施工现场管理等工作。
综合部
负责各部门之间的协调,组织学习贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规、公司各项规章制度,贯彻落实各项人事、劳动工资政策,及时准确编报工资发放表,负责收发文件及文件的整理和归档,负责公司后勤工作,协助领导组织和安排公司各种会议,负责打印公司的行政文件资料,管理公司印章、证照。
招商部
负责组织协调对外招商推介、宣传活动,收集、跟踪国内外各类投资项目信息,与国内外投资者进行项目接洽和项目考察,承担项目评估、引进、跟踪、签约,项目前期管理、项目审批业务咨询及代理服务等职能,并负责相关的统计工作。
项目
2011年末/度
2010年末/度
2009年末/度
资产总计
1,794,633.38
1,727,885.04
1,191,952.43
其中π流动资产
1,794,526.63
1,725,734.89
1,191,888.68
负债合计
942,487.01
999,209.90
537,669.47
其中π流动负债
334,997.83
518,709.90
147,169.47
所有者权益合计
852,146.37
728,675.13
654,282.96
主营业务收入
148,661.19
127,359.35
18,109.09
利润总额
45,028.68
25,226.51
5,816.22
净利润
43,471.24
24,392.18
5,642.50
项目
2011年末
2010年末
2009年末
流动比率(倍)
5.36
3.33
8.10
速动比率(倍)
2.56
1.71
3.78
EBIT利息倍数(倍)
1.76
1.63
1.51
资产负债率
52.52
57.83
45.11
应收账款周转率(次/年)
0.84
1.56
1.00
存货周转率(次/年)
0.15
0.16
0.03
总资产周转率(次/年)
0.08
0.09
0.02
净资产收益率
5.50
3.53
0.86
项目
2011年
2010年
2009年
主营业务收入
148,661.19
127,359.35
18,109.09
资产总额
1,794,633.38
1,727,885.04
1,191,952.43
存货
937,935.85
840,358.12
635,758.86
应收账款周转率(次/年)
0.84
1.56
1.00
存货周转率(次/年)
0.15
0.16
0.03
流动资产周转率(次/年)
0.08
0.09
0.02
总资产周转率(次/年)
0.08
0.09
0.02
项目
2011年
2010年
2009年
资产总额
1,794,633.38
1,727,885.04
1,191,952.43
负债总额
942,487.01
999,209.90
537,669.47
所有者权益合计
852,146.37
728,675.13
654,282.96
流动资产
1,794,526.63
1,725,734.89
1,191,888.68
其中π货币资金
254,017.09
383,500.53
233,432.09
流动负债
334,997.83
518,709.90
147,169.47
净利润
43,471.24
24,392.18
5,642.50
流动比率(倍)
5.36
3.33
8.10
速动比率(倍)
2.56
1.71
3.78
EBIT利息倍数(倍)
1.76
1.63
1.51
资产负债率
52.52
57.83
45.11
项目
2011年
2010年
2009年
主营业务收入
148,661.19
127,359.35
18,109.09
利润总额
45,028.68
25,226.51
5,816.22
净利润
43,471.24
24,392.18
5,642.50
净资产收益率
5.50
3.53
0.86
总资产报酬率
5.91
4.47
1.45
项目
2011年
2010年
2009年
经营活动现金流量
经营活动现金流入
160,741.14
24,649.51
6,041.98
经营活动现金流出
412,083.77
262,294.74
3