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贝斯特2022年年度董事会经营评述

发布日期:2023/4/20 10:52:34 浏览:351

来源时间为:2023-04-19

()2022年年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求(一)宏观经济情况

2022年全球“黑天鹅”和“灰犀牛”事件接连发生,经济震荡下行,通胀高企,经济发展从过热逐步转向滞涨。2月下旬俄乌冲突爆发,引发能源和粮食价格恐慌性上涨,导致全球供应链危机加剧,引发各类商品价格上升。各大央行迫于国内通胀压力以及防止资金外逃,加快了货币收紧的步伐,从而抑制了经济发展的动能。美国上半年陷入技术性衰退;英国和日本三季度均出现环比负增长;欧盟下半年受到对俄制裁的反噬效应,消费不振,工厂外迁。相对而言,东盟和印度等新兴经济体发展速度较快,主要得益于相对低廉的劳动和土地成本以及较为友好的国际环境,从而吸收了一大批出口订单。总体来说,全球政经格局正在发生深刻变化,全球经济有进一步走弱的潜在风险。

2022年全年,受供给冲击、需求收缩、预期走弱“三重压力”影响,我国经济虽然波动修复但整体仍保持低位运行态势。面对复杂严峻的国内外形势,政府相继出台了33项稳经济一揽子政策和19项接续政策,以及房企融资“三支箭”等,保持了经济社会大局稳定。

回顾2022年,我国经济增长整体呈“先降后升”的V型走势,一季度国内经济迎难而上,开局平稳;二季度受多重超预期因素冲击,GDP增速掉头下行后筑底企稳;三季度稳经济政策落实落细,经济呈踱步回暖态势;进入四季度后,GDP增速出现小幅波动,整体处于逐步恢复进程。

2022年中国人均GDP

2022年,我国GDP增长3.0达121万亿元,这是继2020年、2021年连续突破100万亿元、110万亿元之后,再次跃上新台阶。按年平均汇率折算,我国经济总量达18万亿美元,稳居世界第二位。人均GDP为85698元,按年平均汇率折算达12741美元,继续保持在1.2万美元以上。

(二)公司所处行业发展情况

对于全球汽车厂商而言2022年并不轻松。在经济下行、需求萎缩、行业周期因素影响下,2022年2月下旬爆发且持续至今的俄乌冲突给全球经济及各个产业都带来了广泛且深远的影响,美联储激进加息、全球通胀高企、欧洲能源危机等,使得不少国家经济下行风险加大,全球车市受到不小的冲击。好在,从2022年下半年开始,供应链瓶颈进一步缓解,为车企提供了喘息和恢复元气的机会。根据TrendForce集邦咨询统计,2022年全球汽车销量为8105万辆,年衰退0.1,与2021年销量几乎持平,中美依旧稳居全球新车市场前二,而印度则后来居上超越日本跃居第三,其增幅也是前十中增幅最高的一位。

全年来看,国内汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比增长3.4和2.1,汽车产销总量继续位居全球第一。其中乘用车实现较快增长,为全年小幅增长贡献重要力量;商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长,全年销量超680万量,市场占有率提升至25.6,逐步进入全面市场化拓展期;汽车出口继续保持较高水平,全年出口突破300万辆,有效拉动行业整体增长;中国自主品牌表现亮眼,紧抓新能源、智能化转型基于全面向上,产品竞争力不断提升,其中乘用车市场份额接近50,创近年新高。

新能源方面在政策和市场的双重作用下,持续爆发式增长,延续了近年来的高速发展势头,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9和93.4,市场占有率达到25.6,高于上年12.1个百分点。

2022年纯电汽车销量536.5万辆,同比增长

81.6,插电式混合动力汽车销量

在油价上涨而电价锁定的背景下,纯电动车和插电式混合动力汽车持续受益。插电式混合动力汽车更因其使用便利、牌照优势等特点,受到了厂家的重视和消费者的追捧。以()为代表的自主品牌车企推出的插电式混合动力汽车持续供不应求,插电式混合动力汽车的份额有望继续提升。总体来看,新能源汽车延续强势表现。考虑到供给端受双积分政策、充电基础设施的进一步扩张的刺激,需求端受消费观念和意愿的改善,以及海外出口市场的拉动,预计2023年新能源汽车产销有望保持持续增长,渗透率有望进一步提升。

(三)汽车行业主要政策

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

1、主要业务情况

公司自成立以来,一直专注于精密零部件和智能装备及工装产品的研发、生产及销售,近年,公司利用在智能装备及工装领域的各类先发优势,将业务延伸至高端航空装备制造以及工业自动化装备领域。

2019年至2020年,公司成功实施了“汽车精密零部件项目(一期)”的建设,公司产品拓展至:汽车涡轮增压器压气机壳以及新能源汽车铝合金结构件等。2020年,公司为加快布局新能源汽车产业,并进一步扩大业务规模,公司顺利向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金5.3亿元将投入年产700万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目建设,该项目于2022年3月达到预定可使用状态,目前已逐步达产。公司控股子公司苏州赫贝斯主要从事研发、设计、生产制造锌、铝、镁、铜、不锈钢金属制品的五金件,产品包括新能源电动汽车安全扣件、汽车充电扣等铝合金和压铸零配件产品。控股子公司易通轻量化公司主要致力于新能源汽车轻量化产品的研发和销售,主要产品包括新能源汽车车载充电机组件、直流变换器组件等。

2022年1月,公司设立全资子公司“无锡宇华精机有限公司”,将充分发挥公司在工装夹具、智能装备领域的技术优势和在汽车行业的生产管理体系优势,全面布局直线滚动功能部件,瞄准高端机床领域、半导体装备产业、自动化产业三大市场进行大力开拓,高举高打,快速切入“工业母机”新赛道。

2022年6月,为进一步夯实在新能源汽车领域的实体布局,公司在安徽省马鞍山市含山县设立了全资子公司“安徽贝斯特新能源汽车零部件有限公司”,将以此开展新能源汽车零部件的研发、制造和销售,旨在进一步扩大新能源汽车零部件的产能规模,进一步围绕市场优化产品结构,进一步增强客户粘性,提升公司在新能源汽车产业链中的竞争力。

目前,公司主要产品包括适用于燃油汽车及混动动力汽车的涡轮增压器精密轴承件、涡轮增压器叶轮、涡轮增压器中间壳、涡轮增压器压气机壳、发动机缸体等汽车零部件;纯电动汽车载充电机模组、驱动电机零部件、控制器零部件、底盘安全件等以及氢燃料电池汽车空压机叶轮、空压机压力回收和整流器、电机壳、轴承盖以及功能部件等新能源汽车零部件;座椅构件、连接件等飞机机舱零部件,用于汽车、轨道交通等领域的智能装备及工装产品,以及飞机机身自动化钻铆系统、生产自动化系统等智能制造系统集成产品。

2、主要产品及应用领域

3、公司经营模式

报告期内,公司经营模式未发生重大变化,具体如下:

(1)采购模式

a.原材料采购

公司生产所需的主要原材料包括市场通用材料、毛坯件和外购件。市场通用材料包括铝锭、铜棒、废钢、铝棒等;毛坯件包括叶轮毛坯件、中间壳毛坯件等;外购件包括智能装备及工装上用的液压元器件、桁架等。

市场通用材料的定价模式是依据大宗材料市场行情走势,通过对比询价确定最优价格。毛坯件和外购件的定价模式是依据所用原材料市场行情、生产制造工艺复杂程度、市场供需情况、采购规模等因素,协商确定采购价格。

对于通用材料,公司根据生产计划直接下单采购。对于毛坯件、外购件采购,公司一般事先与合格供应商签订框架性采购合同,并对产品价格,包括调价条件和程序进行原则性约定。公司每月末将下一期毛坯件、外购件的采购计划发给各主要供应商,该采购计划仅供参考,并非采购承诺。各供应商根据公司的正式月订单,结合安全库存等因素安排其原材料备货和毛坯件、外购件生产计划。

公司建立健全了供应商管理制度和管理流程。为有效控制采购成本和采购质量,保持原材料供应稳定,公司通常会保持两家及以上供应商供应同一种原材料。潜在供应商须通过试样、小批量供货、供应商评价等环节后才能成为公司的合格供应商。现有供应商,也需要通过公司的年度定期评审,才能继续成为合格供应商。公司根据评审结果对主要供应商进行分类管理,并确定主要供应商下一年度的采购份额。对于公司下游客户指定的公司上游原材料供应商,公司仍需对其进行审核,通过后方可采购。

b.外协加工模式

公司外协加工环节主要为工艺简单、附加值不高、劳动力密集型工序,比如切割、镗孔、线切割、去毛刺、抛光等机械粗加工;以及一些专业化通用工序,比如表面处理(发黑磷化、电镀等)、热处理/去应力、浸渗等。专业化分工协作具有生产规模化、质量稳定、成本低廉的优势,摒弃了传统企业自身大而全的生产组织模式。这些外协工序一般采用成熟的通用技术,不属于关键工序或者涉及核心技术。公司自身实际掌握的为精加工等核心环节。

(2)生产模式

为减少库存,加快资金流转,公司采取“以销定产”的生产模式。

在精密零部件制造方面,公司根据市场开发部的销售计划并根据产品安全库存等因素编制生产计划和采购计划,产品生产完成并经质量检验员检验合格后,由包装人员负责包装并办理产品入库手续。

公司市场开发部负责编制年度销售计划、月度销售计划;生产物资部根据市场开发部的月度销售计划编制生产计划以及采购计划;制造部门根据生产物资部的生产计划组织生产;品保部负责按质量管理体系要求对产品进行检验、试验或验证。

在智能装备及工装产品生产方面,公司在取得订单后编制设计计划、采购计划和生产计划,设计方案待客户确认后安排生产,并由品保部检验后入库。

(3)销售模式

公司销售模式分为两种:第一种是直接送货至客户处;第二种是送货到中间仓,客户按实际从中间仓领用情况在信用期内付款,中间仓由客户或第三方物流商管理。

下游客户对上游汽车零部件企业实行合格供应商管理模式。公司成为合格供应商的流程是:根据公司未来3-5年客户开发规划,确定待开发目标客户—〉对客户的调查研究(产品构成、新产品开发、现有及潜在供应商)—〉与客户接触—〉客户组织人员对公司考察调研(研发、生产、产品质量及供货能力等多方面因素)—〉通过多轮次、全方位、长周期考核成为客户合格供应商。

公司精密零部件产品的销售流程是:客户评价—〉进入客户的供应商名单—〉在客户的平台上“网上竞标”或与客户洽谈—〉中标—〉签署合同。

公司接到订单后,经生产物资部安排生产,生产结束后即进入销售物流过程。公司的物流流程主要有两种:第一种是直接送货至客户处;第二种是送货到中间仓。公司在向一些客户销售的过程中为提高及时供货能力设置了靠近客户的中间仓,以满足客户准时制生产管理的要求。在这种情况下,公司根据客户订单和安全库存要求,安排出货到中间仓,由第三方物流商送货至客户处,客户按实际从中间仓领用情况在信用期内付款。中间仓由客户或第三方物流商管理。

公司生产的精密零部件(汽车零部件、飞机机舱零部件、其他零部件)产品定价以成本加成为基础,其成本考量因素主要包括原材料成本、制造费用、人工成本及外币汇率等。公司在上述成本的基础上确定合理的利润空间,并与下游客户协商予以确定。

公司智能装备及工装产品的销售流程是:需求信息导入—〉客户接触—〉技术评估并提供技术方案—〉与客户洽谈—〉合同评审—〉签署技术协议和合同。智能装备及工装产品一般需要提供售后服务,售后服务期限一般为一年。

公司生产的智能装备及工装产品的定价原则为按照人力成本、设计成本、所组成零部件制造成本的基础上确定合理的利润空间并通过与下游客户协商予以确定,或者公司通过参与下游客户招标的形式来确定最终价格。

下游客户一

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