来源时间为：2023-04-27
（）2022年年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
公司所处的行业为汽车零部件制造行业，受下游汽车整车行业发展情况影响较大。此外，公司的电池热管理业务板块下游行业为储能行业。上述行业在报告期内的发展情况如下：
一、2022年汽车行业发展情况
2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力，中国汽车行业克服了诸多不利影响的冲击，持续保持了恢复增长态势，展现出强大的发展韧性。2022年，汽车产销量分别完成了2,702.10万辆和2,686.40万辆，同比分别增长3.4和2.1。其中，受到购置税减半等促消费政策的拉动下，乘用车产销量分别完成了2,383.60万辆和2,356.30万辆，同比分别增长11.2和9.5；受到内外部环境以及环保超载治理的影响，商用车行业处于低位运行态势，产销量分别完成了318.50万辆和330万辆，同比分别下降了31.9和31.2；客车产销量分别完成了40.7万辆和40.8万辆，同比分别下降了19.9和19.2。
2022年，我国的新能源汽车持续爆发式增长，逐步进入全面市场化拓展期，新能源汽车产销量分别完成了705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9和93.4。即使2023年新能源汽车补贴退出，预计我国的新能源汽车行业还将继续保持增长势头。
二、2022年储能行业发展情况
2022年，随着相关支持政策体系的不断完善、储能技术的重大突破、商业模式的持续创新，国内外的储能行业保持快速发展的趋势。国内新增投运新型储能项目装机规模达到6.9GW/15.3GWh，与2021年同期相比增长率超过180。随着《“十四五”新型储能发展实施方案》推出，国内多个省市先后布局新型储能示范项目216个，规模合计达到22.2GW/53.8GWh。由于能源危机、政策支持等方面因素，欧美的储能行业也保持较高的景气度。因此，预计储能行业将在未来3-5年保持较快发展趋势，预计复合增速接近90。
储能温控市场作为一个储能行业的细分市场，竞争格局相对清晰，随着液冷技术加速替代风冷技术的趋势下，将与储能行业保持同步的发展趋势。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
公司专业从事移动式热管理相关产品的研发、生产和销售，是国内汽车热管理相关产品的领导企业之一。公司的产品覆盖范围较为全面，已广泛应用于大中型客车、乘用车、专用车、货车、轻型客车、轨道车及冷冻冷藏车等各类车辆。此外，公司近年来进一步拓展储能温控领域业务，从事储能电站电池热管理产品的研发、生产和销售。
一、公司各业务板块的相关业务和产品具体如下：
1、大中型客车热管理业务板块相关产品
在大中型客车热管理业务板块，公司的产品主要包括大中型客车空调和新能源客车电池热管理系统产品：
二氧化碳热泵空调系统
2、小车热管理业务板块相关产品
在小车热管理业务板块，公司的产品主要包括换热器、空调箱以及空调系统相关产品，所覆盖车型包括乘用车（包括燃油乘用车和新能源乘用车）、商用车、工程机械等：
3、轨道交通空调业务板块
在轨道交通空调业务板块，公司的主要产品为各类型轨道车辆空调产品，目前已涵盖包括160km动车组、地铁车辆、有轨电车以及常规轨道车辆等车型。
4、冷冻冷藏机组业务板块
在冷冻冷藏机组业务板块，公司已打造“双品牌 四大产品平台”品牌和产品架构，产品覆盖包括非独立式燃油车制冷机组、新能源电动机组、特种专用制冷机组、独立式制冷机组等。
5、汽车空调压缩机业务板块
在汽车空调压缩机业务板块，公司已经拥有包括大中型客车空调压缩机、各排量电动压缩机等产品。
6、电池热管理业务板块
在电池热管理业务板块，公司已开发量产包括新能源换电重卡电池热管理系统、电动工程机械电池热管理系统、液冷式储能电站电池热管理系统等多个产品。
二、相关业务模式
1、销售模式
公司的大中型客车热管理业务板块、轨道交通空调业务板块、冷冻冷藏机组板块主要存在“标配模式”和“终端模式”两种经营模式。针对公交公司、客运公司、地铁公司、大型物流公司等最终客户市场，该类客户更为关注整车零部件的品牌、性能、质量、售后服务的个性化、及时性、便捷性和完善性。公司具有技术先进、售后服务网络完善、产品质量稳定等特点，采用“终端模式”可以增加客户对公司的了解和认知，更好地为客户提供优质的产品和服务，从而在公交公司、地铁公司、大型物流公司市场上占有较大份额。针对主机厂等客户，公司主要采用“标配模式”为客户提供大批量、标准化的大中型客车热管理产品、轨道交通空调产品和冷冻冷藏机组产品。此外，冷冻冷藏业务板块也存在经销商销售模式，公司开发区域经销商，由经销商在指定区域内销售公司的冷冻冷藏机组产品。
由于小车热管理产品、汽车空调压缩机产品、电池热管理产品具有大批量、标准化程度高、技术含量高等特点，公司在小车热管理业务板块、汽车空调压缩机业务板块和电池热管理业务板块主要采用“标配模式”。销售渠道有两种，一为直接向整车制造商或储能系统集成商或储能电池厂商销售，二为通过整车制造商的一级供应商间接向整车制造商销售。
2、生产模式
公司主要采取“以销定产”的模式组织生产。公司在收到客户的具体订单需求后，组织生产部门进行生产，并根据客户指令配送到指定地点。
3、采购模式
公司每年与供应商签署年度采购框架合同，确定年度采购价格、交货方式等主要采购条款。在具体经营过程中，公司会根据客户订单以及库存情况确定具体采购订单，并要求供应商根据年度采购框架合同执行具体采购订单。
三、主要业务产能使用情况
报告期内，公司的产能状况基本可以满足目前订单需求。为了满足客户在未来几年的订单需求和量产计划，公司也在根据项目进展逐步设立新的生产基地或在现有基地新增产能，保证后续经营需要。
同比变化30以上的原因说明
1、报告期内独立式电池热管理系统产品产销量均较上年大幅增长，主要系由于电动重卡及工程机械需求释放，电动重卡及工程机械订单较多所致；
2、报告期内商用车冷凝器和空调箱总成产销量均较上年有所下滑，主要系由于下游商用车行业景气度较低，商用车冷凝器和空调箱总成订单减少所致。
零部件销售模式
三、核心竞争力分析
（一）技术与研发优势
1、国内外领先的研发投入和技术积累
公司持续从研发人员、软件和硬件等多方面，保持并提升技术竞争力。
在研发人员方面，继续提升研发团队质量、培养核心技术团队。持续完善以研究院为领导、各地分子技术中心为支柱的研发组织架构，从前瞻技术、应用开发、虚拟分析、试验技术等领域全方位打造核心技术能力。目前各类技术人员总计
近500人，核心人员普遍具有10年以上的汽车热管理产品开发经验。持续完善研发体系和流程；强化技术评审和设计变更管理，推动开发流程在集团公司研发体系的全覆盖。持续完善产品设计标准；截至2022年底累计形成企业技术标准近250项，其中当年制、修订技术标准20多项。持续积累设计经验、完善经验教训数据库，累计形成相关数据近千项。积极建立自主知识产权；截止2022年底累计授权专利近600项，当年新增专利申请52项。在研发软件方面，通过外购和自研软件相结合、持续提升研发手段。目前已拥有商用计算机辅助设计软件60余套，已形成从整车、系统、总成到零部件的完整仿真能力、并普遍应用于项目开发过程中。系统地推动自研软件开发工作，新增运动机构仿真等多项自研辅助设计工具。此外，新增FMEA等专业软件，进一步提升产品设计质量、规避开发风险。在研发硬件方面，根据公司技术、产品发展规划，持续提升验证能力。各地试验中心长期保持较高的设备利用率和完好率；其中上海试验中心2022年顺利通过CNAS换证审核，以及通用、（）、Stellantis等众多客户的年度评审和认可。根据业务需要，建立散热器压力交变、冷热冲击等测试能力，新增高性能稳压电源、美标快速充电桩等专业设备，并改造客车空调性能试验台等多台大中型试验台架；以满足冷却模块、储能热管理等全新产品的测试需求。除了满足自身需求外，基于环模风洞等具有国际先进水平的试验设备，为上汽大众、泛亚、Stellantis、蔚来汽车等多家主机厂提供测试技术服务，为其新车型的开发和验证提供了有力支持。
在上述软/硬件和人员支撑下，公司持续提升热管理技术、产品的正向开发能力，新技术、新产品持续迭代升级，形成具有显著优势和特色的体系力和产品力，并获得自主、合资品牌客户的广泛认可。
公司的大巴事业部紧紧围绕主业开展技术和研发工作，进一步巩固行业领先地位，并进一步开拓新的业务领域。
1、储能热管理产品开发
储能电池热管理和储能系统一起成长，经过多年技术升级，液冷式储能热管理已成为市场主流技术。公司开发的液冷式储能热管理已经覆盖3-80kw制冷量范围，实现平台化设计。目前公司开发的液冷式储能热管理系统形成了六大平台产品。所有平台都可实现宽温域制冷，都能实现IP65防护等级，两大平台能实现IP67防护等级。大部分产品已取得UL证书。
2、储能热管理前瞻技术开发
为实现高寒区域的高效制热，公司研发了储能超低温热泵技术，能实现-25℃热泵制热，超低温下出水温度超过30℃，可完全替换低温PTC加热器。目前已完成各项实验验证，并已与储能系统电柜实现超低温联调，各项指标达到设计要求。公司研发了储能综合热管理技术，除实现储能电池热管理外，还能兼顾PCS等各种储能零部件热管理，实现储能系统的热管理集成。
3、新能源工程机械及重卡电池热管理研究与开发
公司和电池行业驰名企业合作开发的换电重卡电池热管理系统，能在-40℃-55℃环境、复杂路况下，保证电池热管理正常运行，兼容工程机械热管理全气候、恶劣工况的高可靠性运行。目前产品进入量产阶段。
4、环保制冷剂研究
鉴于《蒙特利尔议定书》基加利修正案生效和中国的碳中和承诺，公司率先在行业内对新型环保制冷剂CO2等进行研究，目前CO2空调在性能优化完成，目前CO2空调已开始向欧洲市场销售。
5、一拖多集成式客车热管理研究与开发
与欧美及国内客户一起，开发新能源客车空调一拖多系统。同一套系统内实现乘客区、司机区、电池热管理、ATS等集中控制。该技术既能大幅降低整车热管理成本，也能有效利用整车热负荷，实现节能降耗。目前该技术形成系列化，准备大批应用。
6、超低温热泵5.0（双级压缩技术）研究
公司自主研发的超低温热泵5.0系统（双级压缩技术），在-35℃以上实现高效率热泵可靠运行。在实验样机技术基础上，衍生开发集成BTMS系统，实现热泵热风下出风及整车热管理集成，目前样机已与客户装机联调，各项指标达到客户要求。公司的小车事业部坚持“商乘并举”战略，在传统车和新能源车用热管理领域聚焦深耕，推动企业的转型升级。在技术和产品研发方面，小车事业部继续提升新技术、新产品的开发质量和速度，持续丰富产品线、拓展产品型谱，保持产品的技术优势。在空调系统领域，结合现有项目，完成乘用车间接式热泵空调系统的产品开发、量产准备及其关键零部件的产业化；启动了分布式热泵空调箱等全新概念空调系统的设计和验证；同时针对商用电动车的特殊需求，进行全新的集中式热管理系统的技术开发和项目竞标。在空调箱总成领域，基于薄壁壳体的轻量化空调箱、中置式电动车热泵空调箱等新品已稳定来量产，多款分别应用于直接式、间接式热泵空调系统的空调箱总成陆续完成开发，即将量产；
具有自主知识产权的双层流、多温区多风量独立调节等功能的高性能空调箱也完成样件，正在测试和优化。在冷却模块领域，以电动车冷却模块为切入点、完成基本型产品的技术开发，并获得了主机厂的项目定点。在关键零部件领域
