来源时间为：2023-03-03
证券代码：002145 证券简称：中核钛白 上市地点：深圳证券交易所
中核华原钛白股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年三月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：893,200,000 股
（二）发行价格：5.92 元/股
（三）募集资金总额：5,287,744,000.00 元
（四）募集资金净额：5,249,443,962.28 元
二、本次发行股票上市时间
（一）股票上市数量：893,200,000 股
（二）股票上市时间：2023 年 3 月 9 日，新增股份上市首日公司股价不除
权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
中央企业乡村产业投资基金
股份有限公司
上海优优财富投资管理有限
投资基金
甘肃长城兴陇丝路基金（有限
合伙）
序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
欠发达地区产业发展基金有
限公司
合计 893,200,000 5,287,744,000.00 6
本次非公开发行的发行对象共 16 名，发行对象认购的股票限售期为新增股
份上市之日起 6 个月，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定
执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
目 录
第四节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意
第五节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ....... 43
释 义
在上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中核钛白/发行人/上市公
指 中核华原钛白股份有限公司
司/公司
在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的
A 股/普通股/股票 指
中核钛白人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指中核华原钛白股份有限公司通过非公开发行方式，向不超
指
行 过 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为
股东大会 指 中核华原钛白股份有限公司股东大会
董事会 指 中核华原钛白股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 &ens
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