《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《中核华原钛白股份有限公司章程》
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司、中泰证券有限责任公司、摩根士丹
联席主承销商 指
利证券（中国）有限公司
发行人律师/律师 指 北京市嘉源律师事务所
验资机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和
尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 中核华原钛白股份有限公司
英文名称： CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD.
成立日期： 2001 年 2 月 23 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 中核钛白
股票代码： 002145.SZ
上市时间： 2007 年 8 月 3 日
法定代表人： 袁秋丽
董事会秘书： 韩雨辰
注册地址： 甘肃省白银市白银区南环路 504 号
邮政编码： 730900
注册资本： 2,977,826,315 元
统一社会信用代码： 916202007190638385
联系电话： 020-88526532
传真： 020-88520623
网址： www。zhtb。com
生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电。
硫酸渣,化工新产品研制、开发、生产、销售,化工工程设
经营范围：
计,化工设备设计、加工制作,技术开发、咨询、转让、服
务（国家限定的除外）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次发行履行了以下内部决策程序：
审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》《关于公
司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。
过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021
年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。
并通过了《关于 2021 年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行数量上限
的议案》《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
等议案。
过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等议
案。
（二）本次发行监管部门核准过程
非公开发行股票的申请。
白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1734 号），核准
公司非公开发行不超过 893,200,000 股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
会计师”）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《关于中核华原钛白股份
有限公司非公开发行 A 股股票认购资金实收情况的验证报告》
（信会师报字[2023]
第 ZL10023 号）。截至 2023 年 2 月 16 日，特定投资者申购资金合计人民币
京燕莎支行开立的账户。中信证券在中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行开
立的 0200012729201090571 账号本次实际收到公司非公开发行普通股股票对特
定投资者配售资金总额为人民币 5,287,744,000.00 元。
《中核华原钛白股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10020 号）。
截至 2023 年 2 月 17 日止，公司本次非公开发行人民币普通股股票 893,200,000
股，每股发行价格 5.92 元，募集资金总额为人民币 5,287,744,000.00 元，扣除发
行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募集资金净额为人民币 5,249,443,962.28
元，其中计入股本金额为人民币 893,200,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）
为人民币 4,356,243,962.28 元。所有增加出资均以人民币现金形式投入。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行
人将依据《发行管理办法》以及《中核华原钛白股份有限公司募集资金管理制度》
的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（四）募集资金专用账户设立和三方监管协议/四方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行
已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定在募集资金到位后一个
月内签订了募集资金三方监管协议/四方监管协议，共同监督募集资金的使用情
