（五）股份登记和托管情况
本次非公开发行新增股份 893,200,000 股，本次发行新增股份已于 2023 年 2
月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行股份上市地点
本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。
（三）发行方式
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。
（四）发行过程
发行人及联席主承销商于 2023 年 2 月 7 日收盘后合计向 517 名特定投资者
（以下单独或合称“认购对象”）发出《中核华原钛白股份有限公司非公开发行
股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《中核华原钛白股
份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。上
述 517 名投资者中具体包括：发行人前二十名非关联股东（已剔除关联方，未剔
除重复机构）20 家、基金公司 83 家、证券公司 78 家、保险机构 35 家、其他类
型投资者 301 家等。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备证监会后至申购
报价开始前（即 2023 年 2 月 10 日 9 时前），发行人、联席主承销商合计收到 2
名新增投资者的认购意向。发行人、联席主承销商向后续表达了认购意向的投资
者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申购报价日前新增的投资者具
体情况如下表所示：
序号 投资者名称
因投资者首轮有效认购金额未达到本次募集资金总额上限 709,100.00 万元，
有效认购股数未达到本次发行预设的上限 893,200,000 股（含本数），且获配对
象数量不超过 35 名，发行人与联席主承销商决定启动追加认购。追加认购期间，
保荐机构（联席主承销商）向认购邀请名单内 517 名投资者发出《中核华原钛白
股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》等追加认购邀请文件。
自首轮申购报价结束后至追加申购报价截止前（即 2023 年 2 月 10 日 12 点
至 2023 年 2 月 13 日 17 时），发行人、联席主承销商合计收到 5 名新增投资者
的认购意向。发行人、联席主承销商向后续表达了认购意向的投资者补发了《追
加认购邀请书》。自首轮申购报价结束后至追加申购报价截止前新增的投资者具
体情况如下表所示：
序号 投资者名称
簿记中心共收到 13 单《申购报价单》及其附件。参与申购的投资者均按照认购
邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除证券投资基金管理公司、合格境外
机构投资者、人民币合格境外机构投资者外，其余投资者均按认购邀请书的约定
及时足额缴纳保证金。13 名投资者的申购均为有效申购，具体申购报价情况如
下：
申报价格（元/ 申报金额 是否缴纳 是否
序号 投资者名称
股） （万元） 保证金 有效
中央企业乡村产业投资基金股
份有限公司
上海优优财富投资管理有限公
资基金
甘肃长城兴陇丝路基金（有限
合伙）
申报价格（元/ 申报金额 是否缴纳 是否
序号 投资者名称
股） （万元） 保证金 有效
根据首轮投资者询价情况及《认购邀请书》中的配售原则，确定发行价格为
万元，有效认购股数未达到本次发行预设的上限 893,200,000 股（含本数），且
获配对象数量不超过 35 名，发行人与联席主承销商决定启动追加认购。根据《发
行方案》，发行人和联席主承销商以首轮报价确定的发行价格（即 5.92 元/股）
向投资者继续征询认购意向。认购期间，联席主承销商共接收到 16 家投资者提
交的《追加认购申购单》，均为有效申购。根据《发行方案》及《追加认购邀请
书》的规定，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者及已参与首轮申购的投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均及时足
额缴纳保证金。参与追加认购的投资者均按照《追加认购邀请书》要求提交了《追
加认购申购单》及其他申购相关文件，具体申购报价情况如下：
申报价格（元/ 申报金额 是否缴纳 是否
序号 投资者名称
股） （万元） 保证金 有效
申报价格（元/ &
