本次非公开发行 A 股股票数量为 893,200,000 股，符合发行人 2021 年第三
次临时股东大会决议、2022 年第二次临时股东大会决议和中国证监会《关于核
准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1734
号）中本次非公开发行不超过 893,200,000 股新股的要求。
（七）限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起
按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因
公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份
锁定安排。
（八）募集资金总额和发行费用
根据立信会计师于 2023 年 2 月 17 日出具的《中核华原钛白股份有限公司验
资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10020 号）验证，发行人募集资金总额为人民
币 5,287,744,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 38,300,037.72 元（包括承销及
保荐费人民币 35,791,245.28 元、审计及验资费 820,754.72 元、股权登记费
币 5,249,443,962.28 元。
（九）募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于循环化钛白粉
深加工项目、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产 50 万吨磷酸铁项
目和补充流动资金。
四、发行对象的基本情况
（一）发行对象及发行情况
本次发行最终配售情况如下：
序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元）
中央企业乡村产业投资基金股份有限公
司
序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元）
鑫二号私募证券投资基金
合计 893,200,000 5,287,744,000.00
（二）发行对象基本情况
本次非公开发行的发行对象为中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、上
海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金、甘肃长城兴陇
丝路基金（有限合伙）、金鹰基金管理有限公司、UBS AG、郭伟松、华泰证券
股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券
股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中国国际金融
股份有限公司、魏巍、富国基金管理有限公司、欠发达地区产业发展基金有限公
司，共 16 名，具体情况如下：
企业名称： 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
企业类型： 股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址： 北京市西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦 10 层 1007 室
法定代表人： 李汝革
统一社会信用代码： 91110000MA0092LM5C
成立日期： 2016-10-24
注册资本： 3,329,439.2279 万元人民币
基金管理;对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发
展以及养老、医疗、健康产业进行投资;投资咨询和投资管理。
（市
经营范围： 场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项
目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
企业名称： 上海优优财富投资管理有限公司
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址： 上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 108 室-2
法定代表人： 肖雷鸣
统一社会信用代码： 91310114324277364T
成立日期： 2014-12-17
注册资本： 1,000 万元人民币
投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
经营范围：
后方可开展经营活动】
企业名称： 甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）
企业类型： 有限合伙企业
注册地址： 甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号第 19 层 1919 房间
执行事务合伙人： 甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司（杨林军）
统一社会信用代码： 91620000MA72HXG30T
成立日期： &ens
