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江苏、上海:长三角市场交汇点

发布日期:2016/5/29 1:05:14 浏览:2724

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江苏,简称苏,省会南京,位于中国大陆东部沿海中心,公元1667年因江南省东西分置而建省,得名于“江宁府”与“苏州府”之首字。

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面积10.72万平方公里,占中国1.12。江苏东临黄海、太平洋,与上海市、浙江省、安徽省、山东省接壤。

2015年,江苏13市GDP全部进入中国前100名,人均GDP达87,995元人民币,居中国各省首位。江苏与上海、浙江、安徽共同构成的长江三角洲城市群,成为国际6大世界级城市群之一。江苏人均GDP、综合竞争力、地区发展与民生指数(DLI)均居全国第一,成为中国综合发展水平最高省份,步入“中上等”发达国家水平。

江苏是中国最大水泥消费市场。

自2009年(2011年略低于山东)以来,水泥产量6年位于全国第一;

2001~2015年,江苏水泥产量平均增速9.79,持平全国;

2001~2008年,江苏水泥产量平均增速13.61,高于全国2个百分点;2009~2015年,江苏水泥产量平均增速5.42,低于全国2.5个百分点;

2014年水泥产量见顶,1.94亿吨,2015年水泥产量1.80亿吨,继2011年(-4.78)再次出现负增长,-7.16。

一、水泥价格

江苏水泥价格起伏大,除2011年外,整体低于全国水平。水泥是区域性产品,由于长江贯穿江苏沿长江城市群,受周边影响,价格随波逐流。

2005~2009年,水泥平均价格271元/吨,全国331元/吨,低出全国60元/吨;

2010~2014年,期间平均价格344元/吨,全国370元/吨,较全国低26元/吨;

2015年,价格同步全国下行,商混市场受房地产影响大,普遍开工不足,全年平均价格222元/吨,7月跌破200元/吨,8月见底反弹,年终需求乏力,价格反弹有限;

2016年,随一线城市房地产市场销售转暖,影响面逐步扩大,进入3月,市场信心恢复、市场启动,价格反弹,3月末,需求转旺,再拉一波行情。今年看点:房地产恢复和重点工程项目落地程度。

二、水泥产量

江苏水泥产量长期处于增长阶段:

2001~2005年,平均增速15.87,从5,000万吨增长到9,500万吨;

2006~2010年,平均增速10.35,从1.09亿吨增长到1.56亿吨;

2011~2015年,出现过两次波动,平均增速3.15,从1.49亿吨增长到2014年1.94亿吨,2015年,下滑到1.80亿吨。

2011、2015年分别负增长-4.78,-7.16,2012年强力反弹,2016年能否反弹,取决于投资反弹力度。

三、发展进程

江苏水泥工业发展有其辉煌历史,其代表是上世纪1921年建成的中国水泥厂,是中国水泥工业发展的一个缩影。

中国水泥厂创建于1921年9月,由上海民族工商业者姚锡舟等人筹集白银50万两,在江苏省句容县龙潭镇(1953年划归南京市)组建,是继最早由日本投资的启新水泥厂(唐山)之后,我国最早的民族工业水泥厂。

1987年为救活曾经在国家建设中做出过重要贡献的老国企,经国务院批准,国家计划委员会批复下达中国水泥厂技术改造设计任务书,确定新建1条2000t/d熟料新型干法窑外分解水泥生产线。1996年开始试生产。

1996~2004年

1996年,日本小野田江南水泥厂4000t/d线、中国水泥厂2000t/d线,相继建成投产,揭开江苏省新型干法水泥发展序幕。

1997年,淮海巨龙引进3700t/d线技改后达产,台资嘉新京阳6000t/d线投产。

2002年,为盘活资产、重获新生,在省、市各级政府的大力支持下,南京化建产业集团与海螺签订购并协议,海螺集团以承债方式整体购并中国水泥厂,改制为中国水泥厂有限公司。

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2004年,全省40条新型干法生产线,熟料产能3,670万吨,生产线平均规模2960t/d。前10企业产能占69。

海螺水泥2002年收购中国水泥厂后,2004年先后在南京建设5000t/d线、徐州装备精良万吨线投产,3条线,熟料产能527万吨,产能占全省14;本地民营企业金峰水泥2003年2500t/d线得手,2004年再投2条5000t/d线,产能388万吨,产能排名第二;中联水泥收购淮海巨龙后,再建5000t/d线,排名第3;盘固是江苏优秀水泥企业代表,2003、2004先后投下2500、5000t/d线。

本地民营企业纷纷入主水泥业,恒来、汉生、磊达、扬子,新疆天山股份2004年进入。

海螺推进"T"型战略实施。自1998年起,先后收购张家港市水泥厂、南京张北水泥厂、南通市水泥厂、泰州水泥厂、中国水泥厂,并在苏州太仓、泰州杨湾、南通海门、盐城八菱、淮安粉磨站相继投产,"T"型战略江苏段基本形成。

2005~2008年

中国建材在江苏先后两次动作,成为中国水泥工业标志性事件。2006年7月,中国建材旗下中联水泥收购徐州海螺万吨线,这一收购为中国建材2008年组建南方水泥,全面进入东南地区埋下了伏笔。

金峰水泥勇冠三军,2007、2008两年又一气呵成,集中一地密集投产4条5000t/d线,物流主要是沿河道和公路。7条线,产能1,000万吨,成为江苏新榜首,产能占全省20;南方水泥进入江苏,收购5家熟料企业8条生产线;中联2006年"举牌"收购徐州海螺,2008年收购南京三龙;为中国建材水泥板块做大做强添砖加瓦。南方、中联,一南一北,产能780和720万吨,分列第2、第3;天山股份2008年收购恒来,产能388万吨,产能排名第4。

前4两位易主,其实不然。盘固看破水泥发展"红尘",改道在安徽建设熟料基地;海螺坚决贯彻"T"型战略,靠近资源建熟料基地,靠近市场建粉磨站。在安徽沿江建设9条线,产能1,400万吨,确立市场主导地位。

鹤林2008年投产6000t/d线,产能排名第7;嘉新京阳转手台泥。

全省50条新型干法生产线,熟料产能5,100万吨,生产线平均规模3300t/d。前10家企业产能占全省85,较2014年提高16。

2009~2015年

江苏省2004年后严控新增产能,除2008年外,每年新增生产线不超过3条,2013年后"收官"未再新增产能。

2009~2015,期间,新增10条线,产能1,700万吨,其中中联、金峰、徐州龙山各新增2条线,鹤林5000t/d三线投产,同步建设5万吨配套码头。

前10,徐州龙山两条5000t/d线投产,取代磊达位置,而磊达在2011年后,相继在安徽建起3条5000t/d线,实现熟料基地转移。

金峰水泥继续保持产能首位,南方与中联调位,天山第4,鹤林从第7跃居第5,由于码头、物流条件改善,市场影响力加大。

在市场激烈竞争格局下,小规模、高成本生产线关停,13条线,500万吨产能。

2015年,全省48条新型干法生产线,熟料产能6,400万吨,生产线规模提高至4300t/d。前10家企业产能占全省87。

四、供需关系

江苏是一个持续发展的大市场,以海螺、中建材、中材为主导的大企业,金峰、鹤林、盘固等地方企业在这一市场角逐得以发展成长。

2001~2005年,快速发展期,生产水泥3.60亿吨,平均年增速15.87,年增量996万吨;

2006~2012年,发展期,生产水泥9.71亿吨,增速8.51,年均增量1,028万吨;

2013~2015年,高位平台期,生产水泥5.54亿吨,增长,2.64,年均增量413万吨,产量尚在高位,出现负增长。

江苏省水泥产量增速、增量和总量反映出水泥发展的一个过程,2011、2015年两次出现负增长,表明一路上坡的时代行将结束。

江苏省是经济发达地区,水泥需求量大,在产业转移背景下,控制本地水泥发展,外来水泥保持逐步增长趋势。从江苏水泥、熟料产量比看,10年来下降20个百分点,说明虽然江苏水泥需求量不断增长,外来熟料增加量更快(包括江苏企业盘固、磊达在安徽6条5000t/d生产线)。

由于江苏城市群地处沿长江一线,物流便利、运输成本低,不仅长三角企业将其视为目标市场,长江中上游水泥、熟料也有流入。

五、产能结构、区域

1.产能结构

江苏48条生产线,熟料产能6,439(设计能力)万吨,4000t/d规模以上生产线31条,熟料产能5,200万吨,占比81。中小规模生产线,17条,占比19。不完全统计,关停12条小规模生产线,产能400万吨。

2.区域

江苏划分为苏北(徐州、连云港宿迁)、淮安、盐城、宁镇(南京、镇江)、苏锡常(苏州、无锡、常州)沿江(扬州、泰州、南通、张家港)6个地区。

随着上海市国际化地位提升,水泥工业发展受到抑制,只有少数几家粉磨厂,本文将上海并入。

1)苏北地区

徐州是苏北地区最大熟料生产基地,宿迁、连云港没有资源,是水泥输入地区。苏北区域东部临海,南部是江苏淮安市,北部和山东最大产能基地枣庄对接,西部和安徽淮北、宿州接壤。

徐州中联在贾汪、北郊有两处熟料基地,贾汪中联两条万吨线在多地配置粉磨站,盐城响水200万吨,连云港港口100万吨,安徽蚌埠泗县100万吨,淮北南坪100万吨,四铺100万吨;淮海中联两条5000t/d线在连云港配套240万吨,宿迁200万吨粉磨站,阜阳200万吨粉磨站(在蚌埠线投产后,和蚌埠线配套)。可以看出中联2006年在收购徐州海螺万吨线后,在市场配套粉磨能力有精心设计。贾汪龙山是一家民营企业,2条5000t/d线。徐州合计6条线,熟料产能1,240万吨。

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山东枣庄是全国第三大熟料产能地区(唐山、芜湖),22条线,2,500万吨熟料产能,是重要输出地区。和徐州市场关系较为密切是枣庄市台儿庄和峄城区企业,中联联营托管企业泉兴、申丰6条5000t/d线,巴西沃丰2条2500t/d线、山水5000t/d线、上海联合2500t/d线,10条线,产能1,200万吨。

安徽宿州、淮北也有一定产能,宿州海螺2条5000t/d线,天瑞5000t/d线,淮北矿业4条线,合计熟料产能800万吨。

淮安没有石灰石资源,海螺在淮阴、楚州设置两家粉磨站,水泥能力600万吨,安徽熟料通过长江经扬州河道进入,华沃水泥在淮安建设120万吨粉磨站,熟料通过水路来自枣庄峄城,距离200公里。

这一区域产能严重过剩,昔日山东枣庄水泥大规模进入苏南和上海地区,这一日子已经一去不复返,枣庄熟料生产基地 大运河的水

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