证券股份有限公司
关于
江南股份有限公司
公开发行A股可转换券
之
发行保荐书
保荐机构
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二〇一七年五月
保荐机构及保荐代表人声明
证券股份有限公司及本项目保荐代表人俞康泽、徐超根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的
有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范
和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目录
第一节本次证券发行基本情况.................................................................................4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人........................................................4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员....................................................4
三、本次保荐发行人证券发行的类型........................................................................5
四、发行人基本情况....................................................................................................5
五、保荐机构与发行人关联关系的说明....................................................................9
六、保荐机构内部审核程序和内核意见....................................................................9
七、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查......................................................10
第二节保荐机构承诺事项.......................................................................................11
第三节对本次发行的推荐意见...............................................................................12
一、发行人关于本次发行的决策程序合法..............................................................12
二、本次发行符合相关法律规定..............................................................................12
三、发行人的主要风险提示......................................................................................13
四、发行人的发展前景评价......................................................................................28
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论..............................................................31
释义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
/发行人/公司
指
江南股份有限公司
模塑集团、控股股东
指
上海名辰
指
上海名辰有限公司
武汉名杰
指
武汉名杰模塑有限公司
沈阳名华
指
沈阳名华有限公司
明慈医院
指
无锡明慈心血管病医院有限公司
本次发行
指
公开发行A股可转换券
报告期/最近三年及一期
指
2014年、2015年、2016年和2017年1-3月
《公司章程》
指
《江南股份有限公司章程》
三会
指
董事会、股东大会和监事会
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指
《中华人民共和国证券法》
保荐机构/
指
证券股份有限公司
第一节本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
证券指定俞康泽、徐超担任本次发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
俞康泽先生：保荐代表人，上海财经大学经济学硕士，现任证券
投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：首次公开发行、德
威新材首次公开发行并在创业板上市、首次公开发行、上海水星家用纺织
品股份有限公司首次公开发行（在会项目）、非公开发行、非公
开发行、禾嘉股份非公开发行、非公开发行（在会项目）、公
司债。
徐超先生：保荐代表人，上海财经大学管理学硕士，现任证券投资
银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：首次公开发行并在创业板
上市、首次公开发行、北京首次公开发行并在创业板上市、外
高桥非公开发行、非公开发行。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为孙远航，其保荐业务执行情况如下：
孙远航先生：管理学硕士，现任证券投资银行部高级副总裁，曾主
持或参与的项目有：、齐心文具、、等公司IPO项目，
非公开发行、非公开发行等再融资项目，发行
券项目以及发行股份购买资产项目。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括艾华、李华筠，其保荐业务执行情况如下：
艾华先生：保荐代表人，复旦大学经济学硕士，现任证券投资银行
部总监，曾主持或参与的项目有：首次公开发行、首次公开发
行并在创业板上市、首次公开发行并在创业板上市、首次公开发
行、首次公开发行、非公开发行、非公开发行、模塑科
技非公开发行、非公开发行、非公开发行、券。
券、券、发行股份购买资产。
重大资产购买等项目。
李华筠先生：上海交通大学经济学硕士，现任证券股份有限公司投
资银行部高级副总裁。曾主持或参与了首次公开发行并在创业板上市。
传化股份、等项目，非公开发行项目、发行股
份购买资产、重大资产重组项目。
三、本次保荐发行人证券发行的类型
公开发行A股可转换券。
四、发行人基本情况
（一）公司概况
中文名称
江南股份有限公司
英文名称
JiangnanMould&PlasticTechnologyCo.,Ltd.
法定代表人
曹克波
注册资本（股本）
717,207,902元
注册地址
江苏省江阴市周庄镇长青路8号
股票简称
股票代码
000700
股票上市地
深圳证券交易所
经营范围
汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的研
发、销售及技术咨询服务，实业投资，油漆喷涂，机械制造、加
工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，国内贸易，
自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人股权结构
截至2017年3月31日，公司股本总额为717,207,902股，股本结构如下：
股份性质
持股数量（股）
持股比例()
一、有限售条件股份
1、国家股
2、国有法人股
3、其他内资股
19,824,140
2.76
其中：境内非国有法人股
19,824,140
2.76
境内自然人持股
4、外资持股
有限售条件股份合计
19,824,140
2.76
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
697,383,762
97.24
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
697,383,762
97.24
三、股份总数
717,207,902
100.00
截至2017年3月31日，公司前十大股东及其持股情况如下：
股东名称
股本性质
持股比例
（）
持股总数
（股）
持有有限售条
件股份数（股）
江阴模塑集团有限公司
境内非国
有法人
33.07
237,153,488
19,824,140
增长证券投资基金
其他
1.90
13,600,000
全国社保基金一零一组合
其他
1.72
12,322,941
博时基金－－平安人寿－
平安人寿委托投资1
