来源时间为:2018-10-15
证券代码:601218证券简称:吉鑫科技公告编号:2011-011
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于转让江阴嘉鑫风电轴承有限公司
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、交易简要内容:江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司
“)拟将所持有的江阴嘉鑫风电轴承有限公司(以下简称”嘉鑫轴
承“)6的股权转让给自然人华洁,转让价格为3180万元;
2、本次转让的股权未经评估,转让价格为协议价;
3、本次转让未构成关联交易;
4、本次转让在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
一、股权转让概述
(一)为贯彻公司发展战略和投资理念,提升公司综合生产能力并
市场发展需要,开拓子公司融资渠道,公司拟与自然人华洁
签署《股权转让协议》,将所持有的嘉鑫轴承6的股权转让
给华洁,转让价格为3180万元。
(二)公司于2011年6月30日召开第一届董事会第二十一次会议,
经董事审议表决,通过了《关于转让江阴嘉鑫风电轴承有限
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公司部分股权的议案》,同意此次股权转让。
(三)本次转让在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
(一)华洁(简称“受让人”)基本情况如下:
性别女
国籍中国
住址江阴市中山北路
职业及职务韩国首尔建国大学学生
(二)关于受让人的其他情况说明:
1、受让人的母亲吉惠仙系公司股东,持有公司股份600万股,
占比1.33,不超过5;
2、受让人不存在下述情形:
a.受让人及其近亲属,并非公司或公司关联企业员工;
b.受让人与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不
存在亲属关系或其他利益关系;
3、鉴于此,华洁非公司关联方,本次转让不涉及关联交易。
4、受让人已向公司董事会承诺并声明,相关股权转让款系其自
有资金,合法所得,并本次转让事宜不涉及任何股权代持的
情形。
5、公司董事会确认,本次转让不存在受让人替转让方代持股权
的情形,也不存在双方签订其他代持协议的情形。
三、交易标的基本情况
(一)本次股权结构变动前嘉鑫轴承基本情况
企业名称:江阴嘉鑫风电轴承有限公司
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公司类型:有限公司(自然人控股)
成立日期:2008年12月31日
住所:江阴市锡澄路282号
法定代表人:马新志
注册资本:2000万元人民币
实收资本:2000万元人民币
经营范围:许可经营项目:(无)。一般经营项目:轴承及其配件。
风力发电设备及其配件、机械零部件的制造、加工、销售。**(以上项
目涉及专项审批的,经批准后方可经营。)**
本次股权结构变动前嘉鑫轴承的股权结构为:
出资数额出资比例
序号股东名称或姓名
(元)()
无锡纵盟投资管理有限公司
18,139,999.740.70
(以下简称“无锡纵盟”)
2公司7,800,000.039.00
3洛阳市辉煌投资咨询有限公司3,500,000.017.50
4上海景林资产管理有限公司560,000.32.80
合计20,000,000100
嘉鑫轴承其他股东的基本情况:
序股东名称或姓注册
主营业务成立时间注册地点
号名资本
无锡纵盟投资利用自有资金对外投资;经济50万2010年5江阴市锡澄
1
管理有限公司信息咨询服务。元月27日路282号
洛阳市辉煌投新安县洛新
2002010年1
2资咨询有限公投资咨询服务。工业园区双
万元月15日
司湘路
资产经营管理(除金融业务),浦东新区杨
企业购并及资产重组策划,实
上海景林资产1亿2004年6园南路116
3业投资,企业管理咨询、投资
管理有限公司咨询、财务咨询(以上业务均元月1号号3幢222
除经纪),企业形象策划。室
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目前嘉鑫轴承的业务情况:主要从事风力发电变桨轴承的研发、生
产和销售,截至目前经营业绩良好。
财务现状(合并报表):(单位:万元)
2010年12月31日2011年5月31日
项目
(未经审计)(未经审计)
资产总额22423.5530087.84
负债总额5895.7412382.81
净资产16527.8117705.03
项目2010年度2011年1-5月
主营业务收入16471.595209.38
净利润4742.761203.98
(二)嘉鑫轴承增资及股权结构变动的基本情况
1.嘉鑫轴承注册资本由人民币2,000万元增加至2,173.913万元,
增加的注册资本数额为173.913万元,其中由苏州盛泉万泽股权投资
合伙企业(以下简称“盛泉万泽”)以人民币3920万元认购152.174
万元注册资本,持股7,上海亚力达投资有限公司(以下简称“亚力
达”)以人民币560万元认购21.739万元注册资本,持股1。嘉鑫
轴承在本次增资后的股权结构为:
出资数额出资比例
序号股东名称或姓名
(元)()
1无锡纵盟8,139,999.737.444
2公司7,800,000.035.880
3洛阳市辉煌投资咨询有限公司3,500,000.016.100
4盛泉万泽1,521,740.07.000
5上海景林资产管理有限公司560,000.32.576
6上海亚力达217,390.01.000
合计21,739,130.0100.000
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增资股东的基本情况:
序股东名称
主营业务注册资本成立时间注册地点
号或姓名
盛泉万泽认缴出资苏州工业园区翠
股权投资,创业投2011年3
1(有限合25,000万园路181号商旅
资月3日
伙)元大厦6幢1105室
实业投资,投资管
理,投资咨询,商上海浦东新区环
上海2011年4
2务咨询(除经纪),200万元林东路799弄9
亚力达财务管理(除代理月22日
号一层A105室
记账)。
2.根据增资后的股权结构比例,无锡纵盟拟以1060万元转让嘉
鑫轴承2的股权给苏州泽厚成长投资发展中心(以下简称为“泽厚
成长”),转让完成后,无锡纵盟将继续持有嘉鑫轴承35.444的股权。
嘉鑫轴承在以上股权转让后的股权结构为:
出资数额出资比例
序号股东名称或姓名
(元)()
1无锡纵盟7,705,217.135.444
2公司7,800,000.035.880
3洛阳市辉煌投资咨询有限公司3,500,000.016.100
4盛泉万泽1,521,740.07.000
5上海景林资产管理有限公司560,000.32.576
6泽厚成长434,782.62.000
7上海亚力达217,390.01.000
合计21,739,130.0100.000
泽厚成长的基本情况:
序股东名称或
主营业务成立时间注册地点
号姓名
泽厚成长创业投资业务、股权投苏州工业园区
资及创业投资咨询、为2011年5月
1(有限合唯亭镇星澄路
创业企业提供创业管理13日
伙)服务业务。9号
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3.公司拟在无锡纵盟转让股权同时,以3180万元转让嘉鑫轴承
6的股权给自然人华洁,转让完成后,公司将继续持有嘉鑫轴承
29.880的股权。嘉鑫轴承在本次股权转让后的股权结构为:
出资数额出资比例
序号股东名称或姓名
(元)()
1无锡纵盟7,705,217.135.444
2公司6,495,652.229.880
3洛阳市辉煌投资咨询有限公司3,500,000.016.100
4盛泉万泽1,521,740.07.000
5华洁1,304,347.86.000
6上海景林资产管理有限公司560,000.32.576
7泽厚成长434,782.62.000
8上海亚力达217,390.01.000
合计21,739,130.0100.000
4.在上述增资及股权转让过程中,嘉鑫轴承全部相关股东均承
诺放弃上述股权变动中所涉及的优先购买权事宜。公司也同意放弃所
涉及的优先认购权。
5.同意嘉鑫轴承设立监事会,监事会设监事3名,其中由公司
委派1名监事,盛泉万泽委派1名监事,其余1名由职工代表担任。
嘉鑫轴承的董事会不作变动,仍然由7名董事组成,公司委派3名董
事,无锡纵盟委派3名董事,辉煌投资委派1名董事。
(三)交易标的评估情况
本次转让的股权未进行评估。
(四)股权转让的定价情况
本次转让价格是根据嘉鑫轴承的经营情况及其未来的合理预期收
益,并以嘉鑫轴承本次增资及股权转让过程中引进其他风险投资公司的
价格为标准,经双方协商确定的协议价格。
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四、股权转让协议的主要内容
经双方协商确定,此次股权转让的成交价格为3180万元。在签订
股权转让协议后,受让人将以现金方式一次性向公司支付相应转让款
项,公司在确认收到相应转让款项后,将督促嘉鑫轴承于合理期限内完
成相关股权变更登记事项。
五、转让嘉鑫轴承股权的目的和影响
自2010年引进洛阳新能轴承制造有限公司之后,嘉鑫轴承在变桨
轴承研发和生产方面取得了重大突破,规模迅速扩大,经营业绩显著提
高,已逐渐具备资本独立运营能力。鉴于此,公司转让所持该公司股权,