无锡华东重型机械股份有限公司

无锡企业，无锡华东重型机械股份有限公司 重型机械、中国第一重型机械集团、中国重型机械有限公司、第二重型机械集团公司。

证券代码：002685证券简称：公告编号：2016-054

无锡华东重型机械股份

有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

并募集配套资金预案修订

说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日在指定信息披露媒体披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）及其他相关公告。根据公司于2016年8月26日收到的深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对无锡华东重型机械股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第81号）的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善，并对《预案》进行了相应的修订。本次修订的主要内容如下：

1.公司已在预案（修订稿）“第二节本次交易具体方案”/“五、本次现金支付的具体情况”/“（二）青阳传播股权的现金对价支付的具体情况”补充披露上市公司代扣代缴青阳传播各股东的个人所得税安排的原因及合规性。

2.公司已在预案（修订稿）“第四节交易对方基本情况”/“四、其他事项说明”/“（四）交易对方与标的资产是否存在同业竞争情形”中补充披露交易对方否与标的资产存在同业竞争情形。

3.公司已在预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况——中视合利”/“六、中视合利的主营业务发展情况”/“（二）中视合利的主要产品及服务”/“1、电视剧场运营”中补充披露“合利联播剧场”服务中与各频道合作的起止时间，在合作期间内各影视剧的平均收视率、制作年份和影视剧来源，向合作频道有偿和无偿提供电视剧播映权的比例，以及从各频道获取的广告时长的具体比例。

4.公司已在预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况——中视合利”/“六、中视合利的主营业务发展情况”/“（二）中视合利的主要产品及服务”/“3、电视节目制作”中补充披露电视节目的合作期限、收视率情况。

5.公司已在预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况——中视合利”/“六、中视合利的主营业务发展情况”/“（四）中视合利的盈利模式”/补充披露中视合利电视剧场业务、影视剧投资和发行业务、电视节目制作业务的盈利模式。

6.公司已在预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况——中视合利”/“六、中视合利的主营业务发展情况”/“（六）报告期内中视合利的销售情况”补充披露中视合利前五大客户的名称及销售比例。

7.公司已在预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况——中视合利”/“六、中视合利的主营业务发展情况”/“（七）报告期内中视合利的盈利情况分析”补充披露中视合利报告期内各主要业务的收入和成本。

8.公司已在预案（修订稿）“第五节交易标的基本情况——中视合利”/“七、标的公司核心团队的构成情况”补充披露中视合利核心团队的构成情况。

9.公司已在预案（修订稿）“第六节交易标的基本情况——青阳传播”/“六、青阳传播的主营业务发展情况”/“（四）青阳传播的盈利模式”中补充披露青阳传播的盈利模式。

10.公司已在预案（修订稿）“第六节交易标的基本情况——青阳传播”/“六、青阳传播的主营业务发展情况”/“（六）报告期内青阳传播的销售情况”补充披露青阳传播前五大客户的名称及销售比例。

11.公司已在预案（修订稿）“第六节交易标的基本情况——青阳传播”/“六、青阳传播的主营业务发展情况”/“（七）报告期内青阳传播的盈利情况分析”补充披露近两年及一期的收入、成本以及毛利率情况。

12.公司已在预案（修订稿）“第六节交易标的基本情况——青阳传播”/“七、标的公司核心团队的构成情况”补充披露青阳传播核心团队的构成情况。

13.公司已在预案（修订版）“第七节本次交易标的资产的预估作价情况”/“七、标的公司最近两年及一期股权转让的定价情况及其与本次交易价格的差异说明”补充披露标的公司最近两年及一期股权转让的定价情况及其与本次交易价格的差异情况。

14.公司已在预案（修订稿）“第九节本次交易对上市公司影响的讨论与分析”/“四、本次交易对股权结构的影响”补充披露本次交易完成后如不考虑募集配套资金的股权结构情况。

15.公司已在预案（修订稿）“第九节本次交易对上市公司影响的讨论与分析”/“七、本次交易完成后的经营发展战略和业务管理模式”补充披露本次交易后公司的经营发展战略和业务管理模式，以及业务转型升级可能面临的风险和应对措施。

16.公司已在预案（修订稿）“第十五节其他重要事项”/“六、业绩补偿和业绩奖励的会计处理及影响”/“（一）业绩补偿”补充披露业绩补偿相关的会计处理。

17.公司已在预案（修订稿）“第十五节其他重要事项”/“六、业绩补偿和业绩奖励的会计处理及影响”/“（二）2016年业绩补偿特殊安排事项”补充披露2016年业绩补偿特殊安排事项的会计处理。

18.公司已在预案（修订稿）“第十五节其他重要事项”/“六、业绩补偿和业绩奖励的会计处理及影响”/“（三）业绩奖励”补充披露设置业绩奖励的原因、依据及金额的合理性，相关会计处理，业绩奖励安排对上市公司造成的影响，以及是否有利于维护中小投资者的权益。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2016年9月2日

证券代码：002685证券简称：华东重机公告编号：2016-053

无锡华东重型机械股份

有限公司关于公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票（证券简称：华东重机，证券代码：002685）将于2016年9月5日(星期一)开市时起复牌。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）因购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东重机，证券代码：002685）于2016年5月23日（星期一）开市起停牌。经确认，公司筹划的该重大事项构成重大资产重组，公司股票自2016年6月6日（星期一）开市起按重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司于2016年8月18日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。独立董事发表了事前认可意见及独立意见，相关中介机构出具了核查意见。具体内容详见2016年8月22日公司于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。

2016年8月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对无锡华东重型机械股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第81号）；2016年9月2日，公司及相关方对问询函进行了相关答复，并对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的信息披露文件进行了补充和修订。具体内容详见公司于2016年9月3日披露的《关于深圳证券交易所的回复》和《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东重机，证券代码：002685）将于2016年9月5日开市时起复牌。

公司本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会审议，尚需公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准。该事项能否取得董事会、股东大会、中国证券监督管理委员会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2016年9月2日

《无锡华东重型机械股份有限公司》相关参考资料:
无锡华东重型机械、无锡必达意重型机械、福田重型机械股份、徐州重型机械、重型机械、中国重型机械总公司、无锡 锡州机械、无锡华光锅炉股份、徐工集团重型机械