二、本期债券的投资风险......................................................................................16
第二节发行条款........................................................................................................19
一、本期债券的基本发行条款..............................................................................19
二、本期债券的特殊发行条款..............................................................................20
三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排..................................................22第三节募集资金运用................................................................................................24
一、本期债券的募集资金规模..............................................................................24
二、本期债券募集资金使用计划..........................................................................24
三、募集资金的现金管理......................................................................................29
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施..............................29五、本期债券募集资金专项账户管理安排..........................................................29六、募集资金运用对发行人财务状况的影响......................................................30七、发行人关于本期债券募集资金的承诺..........................................................31八、前次公司债券募集资金使用情况..................................................................31
第四节发行人基本情况............................................................................................32
一、发行人基本情况..............................................................................................32
二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况......................................................32三、发行人的股权结构..........................................................................................38
四、发行人的股权结构及权益投资情况..............................................................39
五、发行人的治理结构等情况..............................................................................41
六、发行人的董监高情况......................................................................................45
七、发行人主要业务情况......................................................................................47
八、其他与发行人主体相关的重要情况..............................................................64
第五节发行人主要财务情况....................................................................................66
一、发行人财务报告总体情况..............................................................................66
二、发行人财务会计信息及主要财务指标..........................................................69三、发行人财务状况分析......................................................................................80
第六节发行人信用状况............................................................................................96
一、发行人及本期债券的信用评级情况..............................................................96
二、发行人其他信用情况......................................................................................98
第七节增信机制......................................................................................................101
一、保证担保基本情况........................................................................................101
二、担保合同或担保函的主要内容....................................................................104
第八节税项..............................................................................................................107
一、增值税............................................................................................................107
二、所得税............................................................................................................107
三、印花税............................................................................................................107
四、税项抵销........................................................................................................108
第九节信息披露安排..............................................................................................109
第十节投资者保护机制..........................................................................................114
一、偿债计划........................................................................................................114
二、偿债资金来源................................................................................................114
三、偿债应急保障方案........................................................................................115
四、偿债保障措施................................................................................................115
第十一节违约事项及纠纷解决机制......................................................................117
一、违约情形及认定............................................................................................117
二、违约责任及免除............................................................................................118
第十二节持有人会议规则......................................................................................119
第十三节受托管理人......................................................
