4、为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。
发行人承诺将于原有回售登记期终止日前3个交易日，或者新增回售登记期起始日前3个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为1个交易日。
如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。
三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排
（一）本期债券发行时间安排
1、发行公告日：2022年11月9日。
2、发行首日：2022年11月11日。
3、发行期限：2022年11月11日至2022年11月14日。
（二）登记结算安排
本次公司债券以实名记账方式发行，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记存管。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本次公司债券的法定债权登记人，并按照规则要求开展相关登记结算安排。
（三）本期债券上市交易安排
1、上市交易流通场所：上海证券交易所。
2、发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。
本期债券预计上市日期：2022年月日。
3、本次公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行公司债券的交易、质押。
（四）本期债券簿记建档、缴款等安排详见本期债券“发行公告”。
第三节募集资金运用
一、本期债券的募集资金规模
经发行人股东、董事会审议通过，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2022]1485号），本次债券发行总额不超过10亿元，采取分期发行，本期债券为本次债券下的第二期发行。
二、本期债券募集资金使用计划
本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不少于3.5亿元用于支持创新创业公司发展，通过直接投资、投资或设立基金等方式专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权，不超过1.5亿元用于补充流动资金。用于支持创新创业公司发展的具体用途为：通过直接投资、股权收购、投资或设立基金等方式，对创新创业公司进行股权投资。发行人可以使用募集资金对发行前3个月内的创投项目投资进行置换。
因本期债券的实际发行情况尚有一定不确定性，发行人将根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务计划及其他资金使用需求等情况，未来可能调整用于补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目明细和具体金额。
（一）补充流动资金
本期债券募集资金不超过1.5亿元用于补充公司其他日常生产经营活动所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整补充流动资金的具体金额。
（二）用于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权投资
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不少于3.5亿元用于支持创新创业公司发展。发行人可以使用募集资金对发行前3个月内的创投项目投资进行置换。募集资金用于设立或认购基金份额的，应当符合《资管新规》等相关规定。
发行人相关主体特征情况如下：
1、创业投资板块经营模式
（1）创业投资（直接投资）
新投集团及旗下直投平台以其自有资金投资于具有高成长潜力的创新创业公司。由于公司直接投资业务不设置投资退出的期限，因而能给予被投资企业品牌背书、管理提升、战略规划等其他增值服务。持有投资期间主要通过被投资企业分红取得收益，投资退出主要依靠被投资企业IPO、并购或者是创始团队回购等方式。直接投资通过企业价值的提升其高成长带来的长期资本增值。
（2）基金投资
为充分发挥公司自有资金的杠杆作用，扩大投资版图，新投集团与不同的专业投资管理团队合资组建基金管理公司。基金管理公司由投资管理团队控股，行使具体经营和决策职能，同时新投集团授权基金管理公司使用其品牌，并且在风险控制、财务安排、投资决策等方面提供辅助支持。基金管理公司发起设立私募股权投资基金对外募资时，新投集团会作为LP进行投资。
在此模式下，新投集团作为私募基金的LP可以企业分红带来的回报；同时作为基金管理公司的股东，可以获取基金管理费收入以及基金退出时的超额业绩报酬。
（3）母基金投资
新投集团与其他金融机构合作，设立母基金。新投集团作为母基金的LP，同时参股母基金管理公司。母基金主要投资于单一或特定领域的VC基金，重点关注从事早期和成长期投资的创业投资基金。
母基金通过投资于不同的子基金，在分散风险的同时获得较高的投资收益。
新投集团作为母基金的LP，可以获得高额LP的投资收益，同时参股母基金管理公司获得管理费以及业绩报酬收益。
2、投资项目遴选标准
本期债券募集资金扣除发行费用后直接投资于企业的，被投资企业须为种子期、初创期、成长期的创新创业公司。实缴基金或母基金出资的，基金或母基金最终投资企业须为种子期、初创期、成长期的创新创业公司。
被投资创新创业公司应符合《指导意见》对于创新创业公司的认定，具体而言，需要具备以下条件的一个或多个：
（1）所属行业属于“十三五”国家战略性新兴产业相关发展规划，具体包括如下21个行业：
a、宽带乡村示范行业
b、互联网 行业
c、大数据发展行业
d、集成电路发展行业
e、人工智能创新行业
f、重点领域智能工厂应用释放行业
g、新一代民用飞机创新行业
h、空间信息智能感知行业
i、海洋工程装备创新发展行业
j、新材料提质和协同应用行业
k、新药创制与产业化行业
l、生物技术惠民行业
m、生物产业创新发展平台建设行业
n、汽车动力电池提升行业
o、高比例发展行业
p、节能技术装备发展行业
q、绿色低碳技术综合行业
r、资源循环替代体系示范行业
s、数字文化创意技术装备创新提升行业
t、数字内容创新发展行业
u、创新设计发展行业
（2）符合《国务院关于印发的通知》所提出的制造业创新发展的战略方针，大力推动包括新一代信息技术产业、高端数控机床和、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能和汽车、先进电力装备、先进农机装备、新材料、及高性能医疗器械等在内的战略重点领域和战略产业快速发展的战略规划及打造制造业创新中心（工业技术研究基地）建设工程、智能创造工程、工业强基工程、绿色制造工程、创新工程的具体要求。
（3）符合国务院及相关部委出台的大众创业万众创新政策文件中对于创新创业行业的认定标准。
（4）国家及地方高新技术认定企业。
3、具体投向
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不少于3.5亿元用于支持创新创业公司发展。具体投向如下：
表：本期债券募集资金拟投资项目情况
单位：亿元
投资方式投资标的项目所处阶段/
基金备案类型拟投资金额/基金
规模母基金投资及前期
出资置换无锡高新区新动能产业发展
基金（有限合伙）创业投资基金50.00股权收购无锡锡虹联芯投资有限公司成长期5.04无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）成立于2018年7月，于2018年11月完成基金业协会备案，基金编号SEN946，截至2022年6月末，该基金总规模50亿元，本期债券募集资金拟用于该基金出资及置换本期债券发行前3个月对该公司的出资款。发行人于2022年8月30日以自有资金对新动能基金出资0.50亿元，本期债券募集资金拟对该笔出资款进行置换。新动能基金的基金管理人为新投金石创业投资管理有限公司。新动能产业发展基金以设立合作子基金或基金直投方式开展股权投资业务，主要投向于优秀创业团队、优质初创期及成长期企业股权。
无锡锡虹联芯投资有限公司成立于2017年12月19日，经营范围：利用自有资金进行对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2022年6月末，该公司股权结构如下：
单位：亿元、
股东名称出资金额出资比例无锡国联实业投资集团有限公司9.2438.50无锡高新区城市投资发展有限公司6.2426.00无锡市新发集团有限公司4.5619.00无锡产业发展集团有限公司3.9616.50无锡锡虹联芯投资有限公司已与各股东签署增资协议，截至2022年10月31日，增资事项尚未完成工商登记变更。本次债券募集资金拟用于收购无锡高新区城市投资发展有限公司、无锡市新发集团有限公司持有的无锡锡虹联芯投资有限公司股份，间接参与无锡华虹半导体项目投资。无锡锡虹联芯投资有限公司主要投资于华虹半导体（无锡）有限公司。
华虹半导体（无锡）有限公司成立于2017年10月10日，注册资本
253,685.18万美元，经营范围：集成电路产品的设计、开发、制造、测试、封装、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）该公司开展的华虹无锡项目建立了全球首条12英寸功率器件代工生产线。
“十三五”期间，华虹无锡项目被列为国家一体化发展规划重大项目。
该公司掌握多项授权技术，其多项工艺平台具备低功耗等技术优势，处于国内领先地位，具有创新创业属性。
三、募集资金的现金管理
在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施
经发行人董事会同意，本次公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下：根据募集资金投向项目执行进度，公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响基金投资且用于支持创新创业公司发展的募集资金不低于3.50亿元的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。
根据公司生产经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对上述募投项目的具体投向及金额进行调整，通过直接投资、股权收购、投资或设立基金等方式，对种子期、初创期、成长期的创新创业公司进行股权投资。如公司将募集资金投资于其他项目，公司将经公司内部相应授权和决策机制批准后，进行临时信息披露。
五、本期债券募集资金专项账户管理安排
为保证本期债券募集资金不转借他人并对募集资金的使用进行有效监管，发行人将聘请监管银行进行监督。公司拟开设募集和偿债资金专项账户，且设置为同一账户作为本次募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托
