无锡银行明日发行申购指南

无锡市太平洋化肥有限公司，无锡银行明日发行申购指南 2014年新股发行申购、如何申购新股发行、新股申购发行日2013年、待发行新股申购一览表。

※(600908)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次公开发行股份不超过184,811,482股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本不超过1,848,114,814股，发行后的非限售股股份占公司股份总数的比例为10，其中：网下初始发行数量为129,370,482股，为本次发行总量的70.001，网上初始发行数量为55,441,000股，占本次发行总量的29.999。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

（三）发行方式

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

（四）发行价格

本次发行价格为4.47元/股。

（五）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为826,107,324.54元，扣除预计发行费用36,789,531.22元后，预计募集资金净额为789,317,793.32元。募集资金的使用等相关情况已于2016年8月10日在《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。

（六）网上网下回拨机制本次发行网上网下申购于2016年9月8日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2016年9月8日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上但低于150倍（含）

的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10；2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2016年9月9日（T 1日）在《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中披露。

（七）本次发行股份锁定安排本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自发行人股票在上交所上市交易之日起即可流通。

（八）拟上市地点上海证券交易所。

（九）本次发行的重要时间安排

日期发行安排2016年8月10日（周三）刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件网下投资者提交核查文件2016年8月11日（周四）网下投资者提交核查文件截止日（当日12:00前）网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前）2016年8月12日（周五）初步询价（通过申购平台）初步询价期间为9:30-15:002016年8月15日（周一）初步询价（通过申购平台）初步询价期间为9:30-15:00初步询价截止日2016年8月16日（周二）确定发行价格确定网下有效报价投资者及其可申购股数2016年8月17日（周三）刊登《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及推迟发行公告》和《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股（第一次）投资风险特别公告》2016年8月24日（周三）《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股（第二次）投资风险特别公告》2016年8月31日（周三）《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股（第三次）投资风险特别公告》T-2日2016年9月6日（周二）刊登《网上路演公告》T-1日2016年9月7日（周三）刊登《发行公告》网上路演T日2016年9月8日（周四）网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量网上申购配号T 1日2016年9月9日（周五）刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果T 2日2016年9月12日（周一）刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00网上中签投资者缴纳认购资金T 3日2016年9月13日（周二）保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额T 4日2016年9月14日（周三）刊登《发行结果公告》注：

1、T日为发行日。上述日期均指交易日。

2、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行网下申购，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

3、如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定

1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其在2016年9月6日（T-2日）

前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日的日均持有市值。

投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2016年9月6日（T-2日）

日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该持有的市值中。客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。

不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。

非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

投资者持有市值计算的标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2016年9月8日（T日）申购多只新股，对于申购数量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。

2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股份市值对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即55,000股。如超过，则该笔申购无效。

3、在申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。

一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以上交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者在进行网上申购时，无需缴付申购资金。

4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎(600908)IPO募集资金用途将用于的项目

本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充本行核心一级资本。本行拟使用本次公开发行募集资金用于充实本行资本金的金额为789,317,793.32元。

◎发行人历史沿革、改制重组：

本行前身为1995年设立的锡山市农村信用合作社联合社。

2000年10月10日，锡山市人民政府作出《关于同意市农村信用合作联社实行合并法人的批复》（锡府复[2000]46号），同意锡山市农村信用合作社联合社根据国务院、人民银行和江苏省人民政府决定在江苏省进行农村信用社改革试点的工作精神，进行法人合并。

本行前身为1995年设立的锡山市农村信用合作社联合社。

2000年10月10日，锡山市人民政府作出《关于同意市农村信用合作联社实行合并法人的批复》（锡府复[2000]46号），同意锡山市农村信用合作社联合社根据国务院、人民银行和江苏省人民政府决定在江苏省进行农村信用社改革试点的工作精神，进行法人合并。

◎发行人主营业务情况：

本行自成立以来，业务范围不断扩大，2005年本行成立以来，为企业客户提供了多项服务，不断创新出新的业务品种，包括公司存款业务、公司贷款业务、公司结算业务、其他公司业务。

◎股东研究：

序号股东名称持股数量（股）持股比例1国联信托股份有限公司（SS）166,330,63510.002无锡万新机械有限公司116,431,4437.003无锡市兴达尼龙有限公司110,984,5086.674无锡市建设发展投资有限公司（SS）83,165,3175.005江苏红豆国际发展有限公司83,039,4164.996无锡神伟化工有限公司39,581,2242.387无锡市化肥有限公司21,588,3831.308无锡市银宝印铁有限公司21,177,0941.279无锡市银光镀锡薄板有限公司14,653,3530.88无锡灵通车业有限公司12,644,7720.76合计669,596,14540.25

◎(600908)最近三年财务指标：

报告期日期16-03-3115-12-3115-06-3014-12-31每股指标每股收益-基本(元)0.13000.50000.26000.5600每股收益-稀释(元)0.13000.50000.26000.5600每股净资产(元)4.47104.33384.00683.8557每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.75776.98103.58645.3400净资产收益率()2.9412.306.5115.83总资产净利率()0.180.740.390.98销售毛利率()--------销售净利率()35.7734.1734.6840.28资产负债率()93.5293.6693.8193.74营业利润同比增长率()---0.74---4.75归属母公司股东的净利润同比增长率()---9.97--0.03

《无锡银行明日发行申购指南》相关参考资料:
无锡银行申购时间、无锡银行申购、无锡银行申购中签号、无锡农商行申购、无锡农村商业银行、无锡银行、无锡银行上市、无锡银行上市时间、常熟银行申购