证券代码：600475证券简称：华光股份地点：上海证券交易所
无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要
相关方名称住所
吸收合并方无锡华光锅炉股份有限公司江苏省无锡市城南路3号
被吸收合并方无锡国联环保能源集团有限公司无锡市金融一街8号吸收合并交易对方
无锡市国联发展(集团)有限公司无锡市金融一街8号支付现金购买资产交易对方锡洲国际有限公司
Suite1901-219/FShuionCenter6-8
HarbourRoadWanchai，HK锡联国际投资有限公司
Suite1901-219/FShuionCenter6-8
HarbourRoadWanchai，HK募集配套资金交易对方
华光股份2016年员工持股计划江苏省无锡市城南路3号
国联金融无锡市金融一街8号独立财务顾问
签署日期：二〇一六年十二月
无锡华光锅炉股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要
1-1-2-2声明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括《无锡华光锅炉股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所(www。sse。com。cn)网站；备查文件备置于无锡华光锅炉股份有限公司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
无锡华光锅炉股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要
1-1-2-3交易对方承诺
本次重大资产重组的交易对方国联集团、锡洲国际、锡联国际已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
国联集团承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
无锡华光锅炉股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要
1-1-2-4相关证券服务机构声明
东兴证券股份有限公司承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
上海市广发律师事务所承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)承诺：如本次重组申请文件存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
江苏中天资产评估事务所有限公司承诺：如本次重组申请文件存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
无锡华光锅炉股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要
1-1-2-5目录
声明................................................................2
交易对方承诺........................................................3
相关证券服务机构声明................................................4
目录................................................................5
目录................................................................6
释义................................................................8
重大事项提示.......................................................12
一、本次交易的简要介绍.........................................12
二、本次发行股份的基本情况.....................................13
一)换股吸收合并..........................................13二)募集配套资金..........................................20三)股份锁定期............................................22三、标的资产的估值及交易价格...................................23
一)标的资产的评估值及交易价格............................23二)本次交易中国联环保持有的上市公司股份的作价及定价原则；以及交易完成后的处理方式......................................23
四、本次交易相关业绩承诺及利润补偿.............................24
一)本次交易中业绩承诺及利润补偿的主要安排................25二)业绩承诺相关标的资产截至目前的经营业绩情况............29三)上述业绩承诺资产未来年度盈利预测波动较大或逐年下降的原因及持续盈利的稳定性..........................................30
四)业绩承诺资产在业绩承诺期间的审计安排..................35五、本次交易构成重大资产重组及关联交易.........................39
六、本次交易不构成重组上市.....................................40
七、本次交易完成后，公司的股权分布仍符合上市条件...............40
八、异议股东的利益保护机制.....................................40
九、债权人的利益保护机制.......................................44
十、本次交易对上市公司的影响...................................45
一)本次交易对上市公司主营业务的影响......................45二)本次交易对上市公司股权结构的影响......................45三)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响............46十一、本次交易尚需履行的审批程序...............................46
一)本次交易已经履行的程序和获得的批准....................46二)本次交易尚需履行的审批程序和获得的批准................47三)涉及的外资主管部门审批程序............................48十二、本次交易相关各方的重要承诺...............................48
十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排.......................52
一)严格履行上市公司信息披露义务..........................52二)严格履行相关审议程序..................................52无锡华光锅炉股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要
1-1-2-6
三)网络投票安排..........................................53四)本次交易不会摊薄上市公司的每股收益....................53五)未来三年股东回报规划..................................53十四、独立财务顾问的保荐机构资格...............................53
重大风险事项提示...................................................55
一、与本次交易相关的风险.......................................55
一)本次交易可能被暂停、终止或取消的风险..................55二)审批风险..............................................55三)标的资产的估值风险....................................55四)债权债务转移的风险....................................55五)员工持股计划实施风险..................................56六)剥离资产未及时交割的风险..............................56二、与标的资产经营相关的风险...................................57
一)地方能源供应业务经营风险..............................57二)污泥处置业务经营风险..................................58三)锅炉制造经营风险..................................
