三、与上市公司经营相关的风险...................................60
一)整合风险..............................................60二)股票价格波动风险......................................60四、其他风险...................................................60
第一节本次交易概述...............................................61
一、本次交易的背景和目的.......................................61
一)本次交易的背景........................................61二)本次交易的目的........................................62二、本次交易的具体方案.........................................62
一)换股吸收合并..........................................62二)支付现金购买资产......................................63三)募集配套资金..........................................63三、本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市.......64
一)本次交易构成重大资产重组..............................64二)本次交易构成关联交易..................................64三)本次交易不构成重组上市................................65四)本次交易是否触发要约收购义务..........................65四、本次交易尚需履行的审批程序.................................66
一)本次交易已经履行的程序和获得的批准....................66二)本次交易尚需履行的审批程序和获得的批准................67三)涉及的外资主管部门审批程序............................67五、本次交易对上市公司的影响...................................67
一)本次交易对上市公司主营业务的影响......................67二)本次交易对上市公司股权结构的影响......................68无锡华光锅炉股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要
1-1-2-7
三)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响............68无锡华光锅炉股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要
1-1-2-8释义
本报告书摘要中，除非另有说明，下列词语具有下述含义：
一、普通名词释义
公司、本公司、上市公司、华光股份、发行人指无锡华光锅炉股份有限公司
本次交易、本次重组、本次重大资产重组指华光股份发行股份吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金
本次吸收合并、吸收合并指华光股份向国联环保股东国联集团发行股份吸收合并国联环保
本次支付现金购买资产、支付现金购买资产指华光股份向锡洲国际支付现金购买其所持有的友联热
电25股权；向锡联国际支付现金购买其所持有的惠联
热电25股权
本报告书、交易报告书指无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书(草案)
本报告书摘要指无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书(草案)摘要
标的资产、交易标的指国联环保全部资产及负债、惠联热电25股权、友联热
电25股权
国联环保、被吸收合并方、吸收合并对象
指无锡国联环保能源集团有限公司
实际控制人/国联集团指无锡市国联发展(集团)有限公司
实业投资集团指无锡国联实业投资集团有限公司
江阴热电指江阴热电有限公司
周北热电指江阴周北热电有限公司
益达能源指江阴热电益达能源有限公司
利港电力指江苏利港电力有限公司
利港发电指江阴利港发电股份有限公司
惠联热电指无锡惠联热电有限公司
惠联垃圾热电、惠联垃圾指无锡惠联垃圾热电有限公司友联热电指无锡友联热电股份有限公司
新联热力指无锡新联热力有限公司
双河尖指无锡市双河尖热电厂
协联热电指无锡协联热电有限公司
锡联国际指锡联国际投资有限公司
锡洲国际指锡洲国际有限公司
无锡华光锅炉股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要
1-1-2-9
约克设备、约克空调指约克(无锡)空调冷冻设备公司约克国际指约克国际(北亚)有限公司
高佳太阳能指高佳太阳能股份有限公司
电力燃料公司指无锡市电力燃料公司
国联环科指无锡国联环保科技股份有限公司
蓝天燃机指无锡蓝天燃机热电有限公司
大唐电力指西安大唐电力设计研究院有限公司
中设国联指中设国联新能源发展有限公司
德联生物指公主岭德联生物能源有限公司
国联信托指国联信托股份有限公司
国联证券指国联证券股份有限公司
水星集团指无锡水星集团有限公司
益多环保指无锡益多环保热电有限公司
锡东环保指无锡锡东环保能源有限公司
市政设计院指无锡市政设计研究院有限公司
无锡地方电力指无锡市地方电力公司
锡能实业指无锡市锡能实业集团有限公司(原名称为“无锡市锡能实业有限公司”)
惠山开发指无锡惠山开发建设有限公司
鸿淳投资指上海鸿淳投资经营有限公司(原名称为“上海华东电力投资经营有限公司”)
苏州电力投资指苏州华东电力投资经营有限公司(原名称为“苏州新区华东电力投资经营有限公司”)
无锡经发集团指无锡市新区发展集团有限公司(原名称为“无锡市新区经济发展集团总公司”)
上海电力投资指上海华东电力投资经营有限公司
上海电力实业指上海电力实业有限公司
上海衡溥指上海衡溥实业有限公司
机械公司指无锡市机械资产经营有限公司
财务公司指国联财务有限责任公司
城发集团指无锡城市发展集团有限公司
无锡市国资委指无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
江苏省国资委指江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
东兴证券、独立财务顾问指东兴证券股份有限公司国联金融指无锡国联金融投资集团有限公司
广发律所、律师指上海市广发律师事务所天衡所、天衡会计师、会计师
指天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
江苏中天、中天评估、评估师
指江苏中天资产评估事务所有限公司
无锡华光锅炉股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要
1-1-2-10
定价基准日指华光股份第六届董事会第三次会议决议公告日
证监会指中国证券监督管理委员会
银监会指中国银行业监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
中证登、中证登公司指中国证券登记结算有限责任公司《公司法》指
2013年12月28日最新修订并于2014年3月1日起施
行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》指2013年6月29日最新修订的《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》、《重组办法》
指《上市公司重大资产重组管理办法》
《格式准则第26号》指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组(2014年12月修订)》
《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元最近两年及一期指2014年、2015年和2016年1-5月
二、专业名词释义
装机容量指发电设备的额定功率之和
上网电量指发电厂销售给电网的电量
上网电价指发电厂销售给电网的单位电力价格
集中供热指
以热水或蒸汽作为热媒，由一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式
标杆电价指
在经营期电价的基础上，对新建发电项目实行按区域或省平均成本
统一定价的电价政策
管网费指供(配)电贴费的俗称，它包括供电贴费和配电贴费两部分MW指兆瓦，1MW
责任编辑：cnfol001
《华光股份吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》相关参考资料:
吸收合并、无锡国联环保、换股吸收合并、无锡市国联发展、无锡国联金融投资、无锡国联产业投资、无锡国联创业投资、无锡国联环保科技、宝钢吸收合并武钢
