（上接B9版）
单位：万元
“13太极02”募集资金使用情况
单位：万元
综上，公司经中国证监会证监许可〔2014〕267号文核准面向合格投资者公开发行的两期公司债券共募集资金50,000.00万元，扣除承销费用等后发行人收到的募集资金净额为49,800万元。截至本募集说明书摘要出具日，共使用募集资金49,800万元，上述两期公开发行公司债券募集资金已全部使用完毕，且募集资金均按照核准的用途使用。
（六）本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
截至2016年9月末，发行人的累计公司债券余额为17.20亿元，发行人2016年9月30日合并资产负债表中所有者权益合计数为188.45亿元，累计公司债券余额占净资产的比例为9.21，如发行人本次申请的不超过20亿元可续期公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕，发行人的累计最高公司债券余额亦未超过发行人净资产的40。
（七）最近三年及一期主要财务指标
发行人最近三年及一期主要财务指标
注：上述财务指标计算方法：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债合计/资产总计
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息保障倍数=息税前利润/(资本化利息 计入财务费用利息支出)
利息偿付率=实际支付利息/应付利息
第三节发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称：无锡产业发展集团有限公司
法定代表人：蒋国雄
设立日期：1995年10月5日
企业法人统一社会信用代码：913202001360026543
注册资本：368,867.095343万元人民币
实缴资本：368,867.095343万元人民币
注册地址：无锡市县前西街168号
邮编：214031
信息披露事务负责人：陆洁华
联系电话：0510-82704242
所属行业：综合类
经营范围：授权范围内的国有资产营运、重点项目投资管理、制造业和服务业的投入和开发、高新技术成果转化风险投资、受托企业的管理、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）、国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人设立、实际控制人变化及重大资产重组情况
（一）发行人设立
发行人前身为1995年成立的无锡交通发展有限公司。2007年3月，根据《关于整合组建无锡产业资产经营有限公司方案》（锡委办发〔2007〕6号文）、《关于变更设立市产业资产经营有限公司的批复》（锡政发〔2007〕53号文、锡证字〔2007〕0215号文）及《关于将对原轻工等4家资产经营公司相关债权划转市产业经营公司并转增资本的通知》（锡国资权〔2007〕38号文），无锡交通发展有限公司和无锡市贸易、轻工、电仪、纺织等资产经营公司重组成立无锡产业资产经营有限公司。2008年经无锡市市委、市人民政府2008年1月24日发布的《市属国有企业整合重组方案》（锡委办发〔2008〕10号文）和无锡市人民政府办公室2008年3月5日《关于组建产业发展集团的实施意见的通知》（锡政办发〔2008〕51号文）批准，由无锡产业资产经营有限公司合并无锡威孚集团有限公司，以及无锡市科技局下属事业单位所持有的无锡市创业投资有限责任公司的国有股权后成立产业集团，合并后更为现名。发行人成立初始注册资本为117,840万元，下设四个控股子公司，分别为：无锡市太极实业股份有限公司、无锡技集团股份有限公司、江苏宏源纺机股份有限公司、无锡创业投资集团有限公司。
（二）发行人实际控制人变化情况
最近三年及一期，公司实际控制人均为无锡市人民政府，未发生过变化。
（三）发行人重大资产重组情况
最近三年及一期，公司没有发生重大资产重组的情况。
2014年12月31日，中国电子信息产业集团有限公司与发行人签署《产权交易合同》，将其持有的十一科技35的股权转让给发行人，股权对价为87,000.00万元，2015年1月4日，本次股权转让的有关文件在成都市工商局备案；2015年5月30日，发行人、无锡金投与十一科技除赵振元以外的35名自然人股东签署《关于转让信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司37.74股份的合同书》，协议约定发行人、无锡市金融投资有限责任公司收购除赵振元以外的35名自然人股东持有的十一科技37.74的股权。其中，无锡产业集团收购十一科技25.39的股份，股权对价为61,702.13万元；无锡市金融投资有限责任公司收购十一科技12.35的股份，股权对价为30,000.00万元，2015年6月2日，本次股权转让的有关文件在成都市工商局备案。上述两次股权转让交易完成后，发行人合计持有十一科技60.39的股权，对其形成控制，并纳入发行人2015年的合并范围，发行人收购上述股权支付的股权收购对价总计148,702.13万元，总成本为148,726.88万元。
截至2014年末，十一科技总资产为496,099.55万元，按照60.39的持股比例计算，发行人对应被投资单位份额的资产总额为299,594.52万元，占发行人2014年末合并财务报表总资产的比重为9.26；
2014年度，十一科技实现营业收入493,893.27万元，按照60.39的持股比例计算，发行人对应被投资单位份额的营业收入为298,262.15万元，占发行人2014年度合并财务报表营业收入的比重为25.37；
截至2014年末，十一科技净资产为91,149.52万元，按照60.39的持股比例计算，发行人对应被投资单位份额的净资产额为55,045.20万元，本次股权收购成交金额为148,726.88万元，占发行人2014年末合并财务报表净资产的比重为8.82。
综上，2015年发行人收购十一科技不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条关于的重大资产重组情形的规定，不构成重大资产重组。
三、发行人股东情况
截至2016年9月末，无锡市国资委持有发行人100的股份，是发行人的唯一出资人。
具体股权结构如下图所示：
公司股权结构图
四、发行人对其他企业的重要权益投资情况
（一）主要控股子公司情况
截至2016年9月末，发行人纳入合并范围内的一级子公司共21家，其中主要一级子公司13家，具体情况如下：
截至2016年9月30日发行人主要一级子公司情况
注1：发行人上述主要一级子公司中持股比例小于50但纳入合并范围的企业共3家，分别为无锡威孚高科技集团股份有限公司、无锡市太极实业股份有限公司、无锡芯奥微传感技术有限公司。纳入合并范围的原因是以上3家公司为第一大股东，在其董事会占多数表决权，且在实际经营中对重大经营决策事项具有控制权。
发行人主要一级子公司截至2015年末的总资产、总负债及净资产，以及2015年度实现的营业收入及净利润情况如下：
发行人主要控股子公司最近一年的主要财务数据
单位：万元
（二）主要的合营、联营企业
公司合营、联营企业较多，其中主要的合营、联营企业2个，具体情况如下：
截至2016年9月末发行人有重要影响的参股公司
公司上述主要的合营、联营企业截至2015年末的总资产、总负债及净资产，以及2015年度实现的营业收入及净利润情况如下：
发行人有重要影响的参股公司最近一年的主要财务数据
单位：万元
五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况
（一）控股股东、实际控制人基本情况
无锡市国资委持有发行人100股份，为发行人控股股东。无锡市人民政府为发行人实际控制人。
（二）所持发行人股份质押情况
截至2016年9月末，无锡市国资委所持发行人股份不存在质押或其他争议情形。
六、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况
（一）现任董事、监事和高级管理人员基本情况
（二）现任董事、监事、高级管理人员简历
1、蒋国雄先生，董事局主席、党委书记。1964年10月出生，男，大学学历，中共党员。毕业于合肥工业大学铸造工艺及设备专业，曾任无锡市轻工局副局长，无锡市轻工资产经营有限公司董事长、总经理，无锡市政府副秘书长（正处级）、无锡市国资委党委书记、主任，现任产业集团董事局主席、党委书记。
2、刘玉海先生，董事、总裁。1965年12月出生，男，硕士研究生学历，中共党员。曾任无锡市宏利减震器总厂副厂长，无锡市交通产业集团公司党委员、总经理，无锡产业资产经营有限公司董事长、党委书记。现任产业集团董事、总裁。
3、刘涛先生，职工董事、党委副书记、工会主席。1968年6月出生，男，大学学历，工商管理硕士学位，中共党员。曾任江苏锡钢集团党委副书记、纪委书记，无锡市委组织部组织处处长，无锡市国资委党群工作处处长。现任产业集团职工董事、党委副书记、工会主席。
4、陈学军先生，董事。1967年5月出生，男，本科学历，中共党员。曾任无锡威孚高科技股份公司党委副书记、纪委书记、工会主席；无锡威孚高科技股份有限公司总经理，现任产业集团董事、无锡威孚高科技集团股份有限公司党委书记、董事长。
5、万冠清先生，董事。1954年4月出生，男，大专学历，中共党员。曾任无锡压缩机股份有限公司副总经理、总会计师、党委委员，无锡万迪动力集团公司副总经理、总会计师、党委委员，无锡市国联发展（集团）有限公司董事、党委委员、总裁。现任产业集团董事。
6、朱剑民先生，董事。1956年9月出生，男，本科学历，中共党员。曾任机械工业部无锡油泵油嘴研究所工程师、工会主席，无锡油泵油嘴研究所中试厂厂长，中日合资无锡泽根弹簧有限公司总经理，中国第一汽车集团公司无锡油泵油嘴研究所所长兼任党委书记，中国第一汽车集团公司技术中心副主任，无锡油泵油嘴研究所所长。现任产业集团董事。
7、朱焕培先生，董事。1948年1月出生，男，本科学历。曾任国营721厂总经理、董事长，海鹰企业集团有限责任公司监事会主席。现任产业集团董事。
8、朱昱安女士，监事会代主席。1971年3月出生，女，大学学历。曾任无锡山禾集团国药有
