远东控股集团有限公司，智慧能源公开发行公司债券募集说明书（第二期） 公司债券募集说明书、某公司发行两年期债券、公司债券发行试点办法、发行公司债券、公司发行债券的条件、有限责任公司发行债券、公司发行债券、公司债券发行主体、发行公司债券的条件、公司债券发行条件、远东控股集团有限公司。
...........................................................................11一、本期债券发行的基本情况..................................................................11
二、本期债券发行及上市安排..................................................................15
三、本期债券发行的有关机构..................................................................15
四、认购人承诺..........................................................................................19
五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系..........................20
第二节风险因素..................................................................................................21
一、本期债券相关的投资风险..................................................................21
二、与发行人相关的风险..........................................................................22
第三节发行人资信状况......................................................................................29
一、本期债券的信用评级情况..................................................................29
二、信用评级报告的主要事项..................................................................29
三、发行人的资信情况..............................................................................32
第四节偿债计划及其他保障措施......................................................................34
一、偿债计划..............................................................................................34
二、偿债保障措施......................................................................................36
三、发行人对于违约解决措施及承诺......................................................39
第五节债券持有人会议......................................................................................41
一、债券持有人行使权利的形式..............................................................41
二、债券持有人会议规则的主要条款......................................................41
三、债券持有人会议决议的适用性..........................................................46
第六节债券受托管理人......................................................................................47
一、债券受托管理人聘任及受托管理协议签订情况..............................47
二、债券受托管理协议的主要内容..........................................................48
第七节发行人基本情况......................................................................................56
一、发行人设立、上市及历次股本变动情况..........................................56
二、发行人股本结构及前十大股东持股情况..........................................61
三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况..................62
四、发行人控股股东及实际控制人基本情况..........................................71
五、发行人董事、监事及高级管理人员情况..........................................74
六、发行人业务情况..................................................................................81
第八节财务会计信息..........................................................................................95
一、最近三年及一期财务会计资料..........................................................95
二、合并报表范围的变化情况................................................................106
三、发行人最近三年及一期财务指标....................................................106
四、管理层讨论与分析............................................................................111
五、未来业务发展目标以及盈利能力的可持续性................................135
六、本次发行公司债券后公司资产负债结构的变化............................138
七、发行人资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排情况............139
第九节本次募集资金运用................................................................................141
一、本次债券募集资金数额....................................................................141
二、本次债券募集资金运用计划............................................................141
三、本次债券募集资金运用对财务状况的影响....................................142
第十节其他重要事项........................................................................................144
一、公司对外担保情况............................................................................144
二、公司未决诉讼或仲裁事项................................................................144
三、发行人筹划发行股份购买资产并配套融资事项............................144
第十一节董事及有关中介机构的声明............................................................148
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明................................148
二、保荐人(联席主承销商)声明........................................................151
三、联席主承销商声明............................................................................152
四、审计机构声明....................................................................................153
五、发行人律师声明................................................................................154
六、资信评级机构声明............................................................................155
第十二节备查文件............................................................................................156
一、备查文件............................................................................................156
二、查阅时间、地点、联系人及电话....................................................156
释义
在本募集说明书中，除非特别说明，下列简称具有如下含义：
发行人、本公司、母公司。
