远东控股集团有限公司，智慧能源公开发行公司债券募集说明书（第二期） 公司债券募集说明书、某公司发行两年期债券、公司债券发行试点办法、发行公司债券、公司发行债券的条件、有限责任公司发行债券、公司发行债券、公司债券发行主体、发行公司债券的条件、公司债券发行条件、远东控股集团有限公司。
。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。22、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
23、兑付日：本期债券兑付日为2021年5月24日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为2019年5月24日。(如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)
24、募集资金用途：本次债券募集的资金在扣除发行费用后，其中64，000
万元用于偿还银行贷款、调整债务结构，剩余部分用于补充流动资金。
25、拟上市地：上海证券交易所。
、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
27、新质押式回购：公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AA，符合进行新质押式回购交易的基本条件。本期债券新质押式回购相关申请尚需相关部门批准，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本期债券发行及上市安排
一)本期债券发行时间安排发行公告登记日期：2016年5月20日
发行首日：2016年5月24日
预计发行期限：2016年5月24日至5月26日
网上申购日：2016年5月24日
网下发行期限：2016年5月24日至5月26日
二)本期债券上市安排本期债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
三、本期债券发行的有关机构
一)发行人：远东智慧能源股份有限公司法定代表人：蒋锡培
住所：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号
联系地址：江苏省宜兴市高塍远东大道6号
联系人：万俊、邓丽联系电话：0510-87249788
传真：0510-87249922
二)保荐人、联席主承销商及债券受托管理人：华英证券有限责任公司法定代表人：姚志勇
住所：江苏省无锡市新区高浪东路19号15层01－11单元
联系地址：江苏省无锡市新区高浪东路19号15层
项目主办人：勒成梁、汪漾项目组成员：钟文俊、张众、赵振宇联系电话：0510-85200877
传真：0510-85203300
三)联席主承销商：德邦证券股份有限公司法定代表人：姚文平
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
联系地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
项目主办人：刘平、张红云项目组成员：孙峰
联系电话：021-68761616
传真：021-68767880
四)分销商：太平洋证券股份有限公司法定代表人：李长伟
住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
联系人：刘士杰
联系地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元联系
电话：010-88321989
传真：010-88321681
五)分销商：广州证券股份有限公司法定代表人：邱三发
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层联系人：刘莹
联系地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心5楼
联系电话：020-88836999-19683
传真：020-88836634
六)律师事务所：国浩律师(上海)事务所负责人：黄宁宁
联系地址：上海市南京西路580号南证大厦45-46层
经办律师：刘维、叶晓红联系电话：021-52341668
传真：021-52341670
七)会计师事务所：江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)负责人：张彩斌
联系地址：江苏省无锡市梁溪路28号
经办会计师：张彩斌、柏凌菁、薛敏联系电话：0510-82797297
传真：0510-85885275
八)资信评级机构：联合信用评级有限公司法定代表人：吴金善
住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508
联系地址：天津市和平区曲阜道80号
联系人：钟月光、候珍珍联系电话：010-85172818
传真：010-85171273
九)收款银行帐号：70170122000001742
户名：德邦证券股份有限公司
开户行：宁波银行股份有限公司上海虹口支行
全国大额系统支付号：313290010158
十)申请上市的证券交易所：上海证券交易所法定代表人：黄红元
住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦
电话：021-68808888
传真：021-68804868
十一)本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司总经理：高斌
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
电话：021-38874800
传真：021-58754185
四、认购人承诺购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同)被视为作出以下承诺：
一)接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
三)本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由联席主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
钱志新先生于2013年7月31日起担任发行人独立董事及提名委员会主任委
员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。同时，钱志新从2011年4月至今在本次公开发行公司债券的保荐机构华英证券担任独立董事。钱志新先生因个人原因已于2014年12月提出辞去发行人独立董事职务的申请，在新任独立董事就任前，钱志新先生仍将按照法律、行政法规及公司《章程》的规定，履行独立董事相关职责。钱志新先生将于新任独立董事到任后正式卸任，卸任后将不在公司担任任何职务。
截至本募集说明书签署之日，除上述事项外，发行人与发行人聘请的与本期债券发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人及经办人员之间不存在重大股权关系或利害关系。
第二节风险因素
投资者在评价和投资本期债券时，除募集说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、本期债券相关的投资风险
一)利率风险在本期债券存续期内，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
二)流动性风险本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上交所上市流通。由于本期债券具体交易流通审批事宜需要在债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上交所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性，亦无法保证本期债券会在
债券二级市场有活跃的交易。因此，投资者将可能面临流动性风险。
三)偿付风险发行人目前经营和财务状况良好。但由于本期债券期限较长，在本期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化可能影响公司的运营情况、盈利能力和现金流量，导致发行人无法从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。虽然发行人将通过流动资产变现来补充偿债资金作为本期债券的偿债应急保障方案，但是流动资产变现在数额和时间上都具有不确定性，该应急保障方案并无法确保本期债券本息的按时偿付。
四)本次公司债券安排所特有的风险本期债券为无担保债券。尽管在本期债券发行时，发行人已根据现实情况安排了偿债保障措施来控制和降低本次公司债券的还本付息风险，但是在本次公司债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全履行，进而影响本次公司债券持有人的利益。
五)信用评级的风险经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。资信评级机构对发行人本期债券的信用评级并不代表资信评级机构对本期债券的偿还做出了任何保证，也不代表其对本期债券的投资价值做出了任何判断。
虽然公司目前资信状况良好，但在本期债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用评级和/或本期债券的信用评级，则会对债券持有人的利益造成不利影响。
六)资信风险发行人目前资产质量和流动性良好，盈利能力和现金获取能力强，能够按时偿付债务本息，且发行人在近三年与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生重大违约。在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本期债券存续期内，如因客观原因导致发行人资信状况发生变化，可能使本期债券投资者利益受到影响。
二、与发行人相关的风险
一)经济周期波动的风险电线电缆是发行人目前最主要的业务。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，被誉为国民经济的“血管”和“神经”，在国民经济建设中占据极其重要的地位。该行业与宏观经济运行情况关系密切，电线电缆产品的总需求受到固定资产投资规模、城市化进展、电力系统扩建升级等主要因素的影响，与国民经济发展周期呈正相关关系。因此，国民经济发展周期、宏观经济的发展速度都将对发行人的经营发展产生一定的影响。二)经营风险1、市场竞争风险
目前我国电线电缆行业虽然总体规模大，但企业数目众多，行业高度分散，市场集中度低。据国家统计局数据，目前我国电线电缆行业内的大小企业达9，000多家，以中小型企业为主。这些企业绝大多数没有自己的品牌及技术研发部门，企业间互相模仿，产品趋向同质化，市场的竞争日趋激烈。特别是，中低压电力电缆行业门槛较低，技术含量以及对设备投资的要求不高，因此中低压电力电缆产品的市场竞争尤为激烈。此外，国外电线电缆生产厂商直接或通过联营、合资等间接方式进入国内市场，加剧了行业竞争。上述因素均使发行人的产品面临市场竞争日趋激烈的风险，可能导致产品价格下降、产品销售毛利率降低，从而对发行人的盈利能力造成不利影响。
2、原材料价格波动风险
发行人生产电线电缆所需原材料主要为大宗商品铜和铝，单位价值较高。据统计，铜和铝作为电线电缆主要原材料，占到该行业企业生产成本的80以上。
受生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响，铜和铝在国际市场上的价格波动幅度较大。电解铜
