江苏双良集团有限公司，双良节能系统股份有限公司2016半年度报告摘要 双良节能股份有限公司、双良集团有限公司、江苏双良集团有限公司、双良节能。
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
2.2前十名股东持股情况表
单位:股
2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
2015年公司进行了一系列资产重组和业务结构调整，业务聚焦节能、节水、环保三大产业。2016年是业务转型元年，但受中国经济低迷和重化工产业开工严重不足影响，公司节能环保业务，特别是节能业务需求严重萎缩，公司经营业绩大幅下滑。报告期内，公司共实现营业收入857，001，581.68元，较上年同期下降61.32，实现净利润61，210，450.54元，较上年同期降低67.15。节能环保业务收入同比下降约24.3。
（一）、节能业务
报告期内，公司溴化锂制冷机产品实现营业收入310，144，595.19元，同比下降29.43；毛利率为47.79，高效换热器产品共实现销售收入52，077，573.43元，同比下降59；毛利率为34.25。
报告期内，工业经济整体下滑，导致客户节能技改资本性支出大幅减少。同时由于能源价格维持低位，节能经济效益下降。公司溴化锂制冷机（热泵）余热利用系统销售不畅。为应对这一不利局面，溴冷机（热泵）业务一方面巩固传统工业余热利用市场地位，提升现有资源的平台价值，另一方面，通过系统集成、新应用领域开发和国际市场开拓，努力维持收入规模。
报告期内，公司加快推进服务型制造转型，大力开展机关、酒店、机场、商业综合体等行业的中央空调及供热系统合同能源管理及托管业务，提供智慧能源管理服务。报告期内，公司新签订合同能源管理合同8个。公司还成功获得包括湖北潜江金华润化肥有限公司工艺优化、集团茂名石化分公司环保工艺制冷、新疆大全新能源等多个节能EPC和技改项目，显示公司已开始从节能设备制造向节能系统方案提供和实施转型。
国际业务方面，公司产品销售网络已覆盖到全球近50个国家和地区，产品涉及民用建筑和工业余热利用等领域。公司新开发的土耳其、沙特、哥伦比亚等新市场对上半年的业绩予以了较好的支撑。另外公司对德国、美国、墨西哥、埃及等市场的开拓目前进展良好，有望提升下半年的销售业绩。
公司换热器产品占据国际高端空分换热器市场40以上的份额，在全球空分换热器行业内处于领先地位。但由于煤化工、钢铁、PTA等相关行业新建项目锐减，公司换热器产品市场需求大幅下降，该业务收入和盈利深受影响。在努力稳住传统空分换热器市场地位的同时，公司也开始寻找新的高成长应用领域，如光热发电、地热发电、制氢及撬装系统集成等。
报告期内，公司新置入的燃气热水锅炉烟气余热回收系统业务和多晶硅还原炉业务销售收入略有下降，公司正积极为烟气余热利用系统开发新的区域市场。由于光伏企业投资需求拉动，公司多晶硅核心生产设备还原炉继续受到国内主流多晶硅生产厂商的青睐。公司还原炉中标四川永祥、新疆大全等项目共计37台。
（二）节水业务
报告期内，公司电站空冷器产品实现销售收入337，373，781.86元，同比下降5.74，毛利率为33.27，同比增加0.57个百分点。
今年4月，政府出台煤电新政，要求“取消一批、缓核一批、缓建一批”，控制煤电产能扩张。受此政策影响，公司电站空冷器业务合同执行放缓，销售收入略有下降。面对国内严峻市场形势，公司空冷事业部积极开展电站空冷器提效技改研发工作，如与武汉理工大学合作，在双良设立“光纤传感技术国家工程实验室空冷实验基地”，引进先进的传感和大数据技术，开发存量技改市场。另外公司还积极开发节水型化工行业循环冷却水空冷技术，公司引进的钢结构间接空冷塔技术提升了公司空冷器产品的市场竞争力。在国际市场方面，西门子埃及项目合同进入设备分期交付期，逐步形成销售收入。西门子埃及项目合同的实施是国际市场对双良电站空冷器品质和品牌的认可。公司上半年获得了西门子葡萄牙生物质直冷EPC项目合同和丹麦奥尔堡公司英国垃圾发电直冷EPC项目合同。国际市场开发将是公司电站空冷器业务发展重点。
（三）环保业务
公司工业高盐废水零排放业务目标市场主要在焦化、煤化工和燃煤电厂等行业。去年，公司获得的内蒙古美方煤焦化有限公司“节能 减排”高盐废水零排放系统BOT合同。目前该项目进展顺利，预计今年9月份将进入调试阶段。该项目的实施为公司在焦化行业推广余热利用 高盐废水零排放组合方案提供了示范。公司目前也在积极争取燃煤电厂脱硫废水零排放示范项目。
智慧治水方面，公司控股子公司浙江商达环保有限公司在分散式农村污水治理领域具有领先技术优势。农村污水治理需求由政府主导且处于发展初期阶段，发达地区政府先行推广实施。目前地方政府更多采用PPP模式开展农村污水治理，使得商达环保之前的设备供货和EPC业务模式受到影响。商达环保正在通过与央企合作等方式积极应对新的市场需求变化。另外，商达环保基于自己“水岸同治”的理念和技术方案，积极开展河道黑臭水体治理业务。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司2016年1-6月纳入合并范围的子公司共28户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加0户，减少2户，详见本附注六“合并范围的变更”。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：600481证券简称：编号：2016-25
债券代码：122204债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
六届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司六届二次董事会于2016年8月5日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年7月25日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事9人，实际参会董事9人，其中董事刘正宇先生、樊高定先生因公务未能出席现场会议，以通讯方式参会。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案。
（1）审议公司《2016年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
（2）审议公司《关于控股子公司股权转让的议案》；
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票
以上议案为关联交易，关联董事缪志强先生、缪文彬先生、缪双大先生、江荣方先生回避表决。
（3）审议公司《日常关联交易的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
（4）审议公司《召开2016年第二次临时股东大会》的议案；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。详见上海证券交易所网站的《双良节能系统股份有限公司2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一六年八月六日
证券代码：600481证券简称：双良节能编号：2016-26
债券代码：122204债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司关于控股
子公司股权转让暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●公司拟将持有之利士德仓储公司75股权转让于公司股东双良科技，双良科技将以现金方式支付转让价款
●截至本公告日，过去12个月内公司与双良科技除进行日常关联交易外，公司与双良科技进行过股权转让的关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组
●本次关联交易须提交公司股东大会审议
一、关联交易概述
为优化业务结构，专注节能环保产业，同时提高公司资产效率和盈利水平，为股东创造更大价值，公司拟将持有之从事化学品仓储服务业务的江苏利士德仓储有限公司（以下简称“利士德仓储”）75股权转让于公司股东江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”），双良科技将以现金方式支付转让价款。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
此次转让的受让方双良科技系公司大股东双良集团有限公司的兄弟公司，受公司实际控制人缪双大先生实际控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，双良科技与本公司构成关联方，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易发生金额占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5以上，故本次关联交易须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
双良科技系公司大股东双良集团有限公司的兄弟公司，受公司实际控制人缪双大先生实际控制。故双良科技与公司构成关联方。
（二）关联人基本情况
名称：江苏双良科技有限公司
住所：江阴市临港新城利港西利路115号
法定代表人：马培林
公司类型：有限责任公司
经营范围：智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统的研制、开发、销售；空调系列产品、停车设备配套产品的制造、加工、销售；金属制品、金属材料、化工产品（不含危险品）、纺织品、纺织原料、塑料制品、热塑性复合材料的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设“江苏双良科技有限公司热电分公司、江苏双良科技有限公司利港金属制品分公司”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2015年末，双良科技总资产174.24亿元，净资产56.99亿元，2015年度实现营业收入71.99亿元，净利润3.35亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、名称：江苏利士德仓储有限公司
住所：江阴市利港镇双良工业园双良路27号
法定代表人：缪志强
公司类型：有限责任公司(中外合资)
经营范围：在港口区域内提供以下服务：化学产品的仓储（不含道路运输）、码头和其他港口设施服务、货物装卸、淡水供应。（依法须经批准的项目，经相关
