（二）持股5以上的机构股东
为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，根据《证券法》等相关规定的要求，苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）、常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）承诺如下：“1、自本承诺函出具之日起前六个月内，本机构及本机构一致行动人不存在减持公司股票的情形；
2、若本机构及本机构一致行动人在本次可转债发行首日前六个月内存在股票减持情形，本机构承诺将不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购；
3、若本机构及本机构一致行动人在本次可转债发行首日前六个月内不存在股票减持情形，本机构将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购，若成功认购，本机构及本机构一致行动人将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发行首日至本次可转债发行完成后六个月内，本机构及本机构一致行动人不以任何方式减持所持有的发行人股份和认购的本次可转债；4、本机构自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本机构违反上述承诺减持发行人股票、可转债，本机构因减持发行人股票、可转债的所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任；
5、本承诺函所载各项承诺在本机构及本机构一致行动人作为海泰科持股5以上的股东的期间持续有效。”
（三）独立董事
为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，根据《证券法》等相关规定的要求，公司的独立董事承诺如下：
“1、本人及本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、子女）、一致行动人承诺将不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购；
2、本人自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本人及本人关系密切的家庭成员、一致行动人违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任；若给公司和其他投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。”
目录
声明............................................................................................................................1
重大事项提示...............................................................................................................2
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明.................................................2二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级.....................................2三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保.................................................2四、公司的利润分配政策及最近三年及一期现金分红情况.............................2五、公司的相关风险.............................................................................................6
六、公司的控股股东、实际控制人、持股5以上的股东、董事、监事及高级管理人员针对认购本次可转债的说明及承诺...............................................11目录..........................................................................................................................14
第一节释义...............................................................................................................17
一、普通术语.......................................................................................................17
二、专业术语.......................................................................................................18
第二节本次发行概况...............................................................................................21
一、发行人基本情况...........................................................................................21
二、本次发行的背景和目的...............................................................................21
三、本次发行的基本情况...................................................................................24
四、本次发行的相关机构...................................................................................36
五、发行人与本次发行有关人员之间的关系...................................................38第三节风险因素.......................................................................................................39
一、经营风险.......................................................................................................39
二、财务风险.......................................................................................................42
三、技术风险.......................................................................................................45
四、内控风险.......................................................................................................46
五、政策风险.......................................................................................................47
六、与本次可转债相关的风险...........................................................................48
第四节发行人基本情况...........................................................................................51
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况...........................................51二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况...............................51三、控股股东和实际控制人基本情况...............................................................55
四、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年作出的重要承诺及履行情况...............................................................................56
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...........................................73六、公司所处行业的基本情况...........................................................................79
七、公司的主要业务.........................................................................................102
八、发行人核心技术和研发情况.....................................................................131
九、公司主要固定资产及无形资产.................................................................134
十、公司特许经营情况及业务资质情况.........................................................141十一、公司上市以来重大资产重组情况.........................................................142十二、公司境外经营情况.................................................................................142
十三、公司股利分配情况.................................................................................142
十四、公司最近三年及一期发行的债券情况及资信评级情况.....................146第五节财务会计信息与管理层分析.....................................................................148
一、与
