所指深圳证券交易所国家发改委指国家发展和改革委员会工信部指工业和信息化部中国模协指中国模具工业协会海关总署指中华人民共和国海关总署保荐人、保荐机
构、主承销商、国
泰君安指国泰君安证券股份有限公司发行人律师指山东国曜琴岛（青岛）律师事务所发行人会计师、审
计机构、中兴华会
计师指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）资信评级机构、联
合资信指联合资信评估股份有限公司扣非净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润报告期、报告期各
期、最近三年及一
期指2019年、2020年、2021年和2022年1-9月元，万元，亿元指人民币元，人民币万元，人民币亿元二、专业术语模具指在工业生产中，用于将材料强制约束成指定模型（形状）的
一种工具塑料模具指塑料加工工业中和塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构
型和精确尺寸的工具注塑模具指塑料模具最为普遍的成型方法，将熔融塑料以注射的方式注
入模具型腔中，得到塑料产品的模具塑料零部件指指由注塑机生产的各种注塑产品统称塑料零部件，包括各种
包装、零件等模板指组合模具的板状零件的统称模架指也叫模胚，指将模具各部分按一定规律和位置加以组合和固
定，并使模具能安装到加工设备上工作的部分，由导向机
构、定位机构、锁紧机构组成热流道指在注塑模具中使用的，将融化的塑料粒子注入到模具空腔中
的加热组件系统改性塑料指改性塑料主要是指在工程塑料和通用塑料的基础上通过物理
的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变
树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等
所获得的高分子树脂新材料高分子新材料指高分子新材料是指含有聚合物成分或本身为聚合物材质的，
由相对分子质量较高的化合物所构成的复合型材料聚丙烯类指含有聚丙烯的复合材料的统称聚苯乙烯类指含有聚苯乙烯的复合材料的统称工程塑料类及其他指在工程技术中作为结构材料的塑料，能够在较宽的温度范围
内承受机械应力，能够应用于较为苛刻的化学物理环境，是
一种强度、耐冲击性、耐热性、硬度和抗老化性能均优的塑
料材料。工程塑料的品种主要有聚碳酸酯（PC）、聚酰胺
（PA）、聚甲醛（POM）、聚酯（PBT和PET）和聚苯醚
（PPO）等PP指聚丙烯（Polypropylene），是一种半结晶性材料，具有良好的
抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶剂性，但对芳香烃溶剂、氯
化烃（四氯化碳）溶剂等的抵抗力较差，高温下抗氧化性较
弱。主要应用于汽车工业、器械、日用消费品等EPDM指三元乙丙橡胶（Ethylene-Propylene-DieneMonomer），是乙
烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物，属于聚烯烃类原
料，因其主链是由化学稳定的饱和烃组成，只在侧链中含有
不饱和双键，故其耐氧化、抗臭氧、抗侵蚀等性能优异，可
广泛用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热
胶管、胶带、汽车密封件等领域T10指10份滑石粉填充，滑石粉是一种为白色或类白色、微细、无
砂性的粉末，可用于橡胶、塑料、油漆等化工行业强化改性
的填充剂PC指聚碳酸酯（Polycarbonate），是一种非结晶材料，具有特别好
的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特
性以及抗污染性，但流动特性较差，材料的注塑过程较为困
难。主要应用于电气和商业设备、器具、交通运输行业等ABS指丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（AcrylonitrileButadiene
Styrene），是一种非结晶性材料，具有超强的易加工型、低
蠕变性、优异的尺寸稳定性和很高的抗冲击强度。主要应用
于一般机械零件、减磨耐磨零件、传动零件和电讯零件ASA指丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯塑料（Acrylonitrile-styrene-acrylate
Plastic），具有良好的物理机械性能、耐候性和加工性能，广
泛应用于汽车电子电气、建筑等领域PA指聚酰胺（俗称尼龙）（Polyamide），是一种半结晶材料，具有
良好的力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润
滑性等，因摩擦系数低，具有一定的阻燃性，易于加工，适
用玻璃纤维和其它填料填充增强改性。主要应用于汽车、仪表、机械、电子、建筑、包装等，是用途最广的工程塑料之
一GF指玻璃纤维（Glassfibre），玻璃熔融后经快速拉伸并冷却成型
的纤维，是增强塑料中最有代表性的增强材料，具有绝缘性
好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高等优点塑料合金指两种或以上不同的塑料经物理共混或化学接枝等方法处理而
获得的功能改变或性能改善的新材料汽车轻量化指在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地减轻汽车
的整体重量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗和气体
排放主机厂商、整车厂
商指相对零部件供应而言的，具备设计、研发、制造面向终端用
户产品能力的厂商CNC指计算机数字控制机床（ComputerNumericalControl）的简
称，是一种由程序控制的自动化机床MES指制造执行系统（ManufacturingExecutionSystem）的简称，是
美国先进制造研究机构AMR（AdvancedManufacturing
Research）在90年代初提出的，该系统能通过信息传递对从
订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理PLM指产品生命周期管理（ProductLifecycleManagement）的简
称，是一种支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发
和应用的一系列应用解决方案，能够集成与产品相关的人力
资源、流程、应用系统和信息CAE/CAD/CAM指计算机辅助工程（ComputerAidedEngineering）/计算机辅助
设计（ComputerAidedDesign）/计算机辅助制造（Computer
AidedManufacture）ERP指企业资源管理计划（EnterpriseResourcePlanning）的简称，
由美国GartnerGroup公司于1990年提出，是一种主要面向
制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管
理的企业信息管理系统注：本募集说明书中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
公司名称青岛海泰科模塑科技股份有限公司英文名称QingdaoHi-TechMoulds&PlasticsTechnologyCo.,Ltd.股票上市地深圳证券交易所股票简称海泰科股票代码301022.SZ法定代表人孙文强注册地址山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号办公地址山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号电话0532-89086869-8099传真0532-89086867邮政编码266111网址http://www。hitechmoulds。cn电子信箱service@hitechmoulds。com。cn经营范围一般项目:模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销
售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械设备销售；五金产品
零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货
物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。二、本次发行的背景和目的
为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，青岛海泰科模塑科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。本次发行的背景和目的具体如下：
（一）本次发行的背景
1、响应政策号召，更好的抓住发展机遇
新材料属于国家重点鼓励并支持的高新技术产业，近年来，国家相关部门发布了一系列支持性政策措施，有力的促进了行业的健康发展，公司本项目的建设能够顺应政策方向，响应政策号召，更好的抓住发展机遇。
2、公司拥有丰富的客户资源和良好的品牌形象
公司凭借强大研发实力、领先的技术水平、严格的质量管控和良好的服务，在汽车模具行业树立了良好的品牌形象。经过十多年的稳健经营和快速发展，公司目前已经拥有数量庞大的稳定、优质客户群体。公司是佛吉亚
（Faurecia）、萨玛（SMG）、埃驰（IAC）、安通林（GrupoAntolin）、延锋（Yanfeng）、彼欧（PlasticOmnium）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、保时捷、雷诺、福特、奔驰、宝马、捷豹路虎、沃尔沃等国际知名品牌，上汽通用、一汽大众、一汽奥迪等合资品牌，长城汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主流自主品牌，以及理想、小鹏、前途、蔚来、Rivian、高合、比亚迪、吉利等新能源车品牌的生产。丰富的客户资源和良好的品牌形象，为公司新业务的顺利拓展奠定了坚实的基础。
（二）本次发行的目的
1、丰富公司产品线，拓展新的利润点
汽车行业是我国国民经济的重要支柱产业之一。从2016年至今，我国汽车年产量基本维持在2,500万辆以上水平，连续多年蝉联全球第一。随着汽车保有量的逐年提升，汽车已经成为石油的消耗主体之一，而在石油资源日益减少，空气污染问题日益严峻的情况下，我国严格制定了乘用车燃料消耗量标准法规，对乘用车燃料消耗量及二氧化碳排放提出了严格的要求。要实现节能降耗，汽车企业可以通过发展新能源汽车、调整产品结构、研发高效驱动系统、汽车轻量化等多种方式。轻量化是汽车企业最易于采用的方式，由于环保和节能要求日趋严格，汽车轻量化已成为世界汽车行业发展的趋势。
实现车身轻量化有多种途径，增加改性塑料用量是汽车轻量化的重要解决方案之一。改性塑料通过添加各类助剂使得产品性能大幅提升，因此其在汽车制造中的比例也逐年增加，并逐渐成为汽车轻量化材料的重要角色。通过降低汽车的整车重量，在提升汽车的动力性能的同时，还能有效减少能源消耗，既可以降低传统燃油汽车的尾气排放，也可以提升新能源汽车的续航里程。随着汽车轻量化的持续推进和新能源车的快速发展，改性塑料仍将具有较大的发展潜力。本项目实施后，公司将实现改性塑料的规模化生产，从而抓住汽车轻量化和新能源车的发展机遇，丰富公司的产品线，拓展新的利润点。
2、提高公司为客户提供模塑解决方案的能力
模具是汽车注塑零部件批量生产必须用到的关键生产设备，而模具制造需要经过客户需求分析、设计、制造方案、工艺方案、编程、加工、检验、装配、试模等多个流程，在注塑模具试模环节，公司需使用改性塑料打样生产汽车内外饰件，经客户检验合格后方可交付注塑模具。项目中如果因为改性塑料原材料原因导致试模效果达不到客户要求，可能需要多次试模验证材料，或者需要调整模具来适应塑料原材料特性，重复这些验证步骤和模具调整会导致项目周期延长，同时
