７、２００９年度非公开发行股票情况
根据公司２００８年第一次临时股东大会决议及中国证监会证监许［２００８］１４１２号文《关于核准贵州力源液压股份有限公司非公开发行股票的批复》的批准，２００９年２月２６日，公司通过非公开发行方式向特定对象共计发行新增股份１６，０００万股，募集资金总额１６８，０００万元，减除发行费７２９４．８８万元后，实际收到募集资金１６０，７０５．１２万元。该次发行后，公司总股本变更为５１，８６６．８８万股。
８、２０１０年转股
２０１０年４月２０日，公司召开２００９年年度股东大会，审议通过了以公司２００９年年末总股本５１，８６６．８８万股为基数，向全体股东实施每１０股转增５股的资本公积金转增股本的方案。公司于２０１０年５月实施了上述资本公积金转增股本的方案，总股本变更为７７，８００．３２万股。
（三）公司的股权结构及前十大股东情况
截至２０１０年１２月３１日，本公司的股权结构为：单位：股
截至２０１０年１２月３１日，本公司前十大股东持股情况如下：单位：股
三、最近三年控股权变动及重大资产重组情况
２００７年以前，公司控股股东为金江公司（贵航（集团）公司的全资子公司），２００７年，根据中国证监会《关于核准贵州力源液压股份有限公司向中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限公司、贵州金江航空液压有限责任公司发行新股购买资产的批复》（证监公司字［２００７］２０４号文），公司向特定对象共计发行７，０７９．１４万股人民币普通股购买资产。该次交易完成后，本公司控股股东变更为贵航（集团）公司，至今控股权未发生变化。
通过该次交易，公司拥有安大公司１００％股权、永红公司１００％股权、中航世新５７％股权以及金江公司全部经营性资产，彻底解决了公司与原控股股东金江公司的关联交易问题；同时，通过将原中国一航系统内与重机业务相关的优质资产和业务注入上市公司，公司构建了重机业务相关基础产业平台和高新技术装备平台，打造成基于航空技术的、深入军民共享领域的高新技术装备制造业领先企业。
四、主营业务情况和主要财务数据
（一）主营业务情况
根据“专业化整合、资本化运作与产业化发展”的战略方针，为发挥航空技术的辐射优势，提高军工企业军民一体化程度，落实中央寓军于民的国防工业政策，原中国一航将本公司定位为“以航空技术为基础的、深入军民共享领域的高新技术装备制造业领先企业”。根据这一定位，本公司自２００７年起开始实施重组整合、增发融资、资产收购等一系列的资本运作，公司业务范围逐步由单一的液压业务拓展为锻造、液压、散热器、燃气轮机、新能源投资等五大业务，形成了“跨地区、跨行业、跨所有制形式”的完整的重机制造产业链，突显出重机业务的核心竞争优势。２００９年，公司进一步对所属企业的业务进行了整合及调整，初步形成锻铸、液压和新能源三大产业平台。
１、锻铸业务板块
锻铸产业是重机业务的基础产业。本公司锻铸业务板块目前主要包括安大公司、陕西宏远、江西景航、无锡卓越、河北上大、中航特材等六家锻铸业务企业，六家企业各具特长、优势互补，共同构建了中航重机锻件生产“大中小、高中低、军民结合”以及锻铸材料的仓储、物流、废料再循环的完整的锻铸产业链。
（１）安大公司是航空专业化锻造企业，是航空工业的辗环锻件制造中心及特种锻造行业的领导者。公司锻造产品种类齐全，包括各类环轧件、自由锻件、模锻件；产品应用广泛，涉及航空、航天、兵器、船舶、石油化工、工程机械、汽车等各领域。公司经过多年的积累，技术及工艺优势明显，特别是环型锻件的生产技术处于国内领先水平。
（２）陕西宏远是航空工业大型模锻件、精密模锻件的主要生产厂家。产品包括盘类件、轴类件及各类航空发动机关键核心件和飞机大型结构件、环轧件；应用范围涉及航空、航天、兵器、石化、机械、交通、电力等各领域。公司拥有雄厚的航空锻铸件产品的研制开发能力，在粉末合金锻件、铝钛合金等温精锻件、特大型钛合金锻件、难变形高温合金锻件、高温合金精密铸件以及新材料研发等先进技术开发方面取得了显著成绩，并掌握了一定的核心技术，部分项目填补了国内空白。
（３）江西景航主要从事中小型精密锻铸件的研发和制造，专业生产各种碳结钢、合结钢、轴承钢、不锈钢、特种钢、耐蚀钢、钛合金、铝合金等自由锻、模锻毛坯锻件及其产品的深度精加工，产品涉及国内航空工业各类机型及国内外汽车、摩托车、工程机械、石油、电力、采矿、船舶、铁路等诸多行业，公司具有４０年的航空锻件的生产经验，在产品价格、产品质量、交付进度等方面，具有较强的竞争优势。
（４）无锡卓越主要从事汽车用、摩托车用等民用锻铸产品，是中航重机发展民用锻铸业的桥头堡。公司所在地无锡是我国民用锻铸件和其下游民营制造业的聚集地，产品运输成本低，并拥有客户网络优势。中航重机对无锡卓越的整合使其产品线更加完善，区域布局更加合理。
（５）河北上大主要从事废旧合金回收、分类、清洗、净化、熔炼及系列再生利用生产、销售业务。通过与科研院校和高校的密切合作，在不锈钢基料、镍铜、镍钼、镍铬中间合金系列产品的技术研发方面取得了突破性进展，取得了三大项、七小项特种合金废料纯净化技术，填补了国内空白，取得了五项纯净化技术专利，形成了自有技术体系。本公司通过对河北上大的整合，将进入废料清洗、提纯、再加工领域，形成更加完整的循环经济产业链，提升锻铸产业的整体盈利空间，进一步提高本公司在锻造产业的竞争能力。
（６）中航特材主要为本公司的内部成员、中航工业集团及其他使用特种材料的装备制造企业提供现货资源、物流、技术、仓储等方面的增值服务。本公司通过新设中航特材，联手钢铁生产企业、嫁接锻铸企业，将形成打通产业链核心环节的互利互惠商业模式，降低本公司锻铸产业采购成本和库存成本，同时形成规模辐射效应，逐步成为又一个新的经济增长点。
此外，本公司正在筹划设立中航沈阳先进制造有限公司，并以该公司为平台投资建设激光快速成形项目。钛合金结构件激光快速成型技术，是以钛合金粉末为原料，通过激光熔化逐层沉积，直接由零件ＣＡＤ模型一步完成高性能大型整体钛合金关键结构件的“近净成形”，属于新一代的高科技材料加工技术，符合国家的产业政策和产业发展方向，未来将有较大的发展空间。该技术将对本公司锻铸产业能力进行进一步的补充、完善和提升，有利于提升本公司锻铸产业的综合竞争力，巩固和完善行业领先优势，符合本公司的发展战略。
目前，通过对上述锻铸企业的设立、收购、整合与发展，公司锻铸产业平台已初具规模，议价能力和采购优势进一步增强，锻铸业务的规模效应及协同效应日益凸显。特别是随着我国三代战斗机的列装、国产发动机需求的放量及大型运输机等新项目的投产，公司锻件军品业务前景广阔。与此同时，中航重机已经与Ｒｏｌｌｓ－Ｒｏｙｃｅ、ＧＥ、Ｐ＆Ｗ、Ｇｏｏｄｒｉｃｈ签订了长期协议，成为其长期供应商，未来国际航空锻造业务发展空间可观。公司计划在“十二五”末建成中国的特种锻铸产业基地，设立国内一流水平的特种锻铸国家级研发中心，成为世界前三大特种材料锻铸件供应商。
２、液压业务板块
本公司下属中航力源液压有限公司专业经营液压业务，并已成为国内综合实力最强、规模最大的民用高压柱塞液压泵／马达的科研、制造基地。该公司通过引进国外专利技术，自行研制开发生产出３０多个系列、６００多个型号的高压柱塞液压泵／马达及减速机，广泛为国内外工程机械、建筑机械、矿山机械、冶金机械、船舶机械、工业机械、铁路机车、军用车辆和舰船等行业的液压系统提供配套，在国内同行业的市场覆盖面和占有率居于领先地位。同时，该公司产品还远销北美、南美、欧洲、东南亚、南亚、中东等地区。
２００９年，公司收购了专业从事精密液压铸件生产的金河公司，使公司进一步控制液压系统的核心资源，完善了液压业务产业链。２０１０年１０月１５日，本公司下属子公司中航力源与（中国）投资有限公司在上海签订了《合资经营协议》，决定各出资５０００万元在中国无锡成立合资公司，从事高压柱塞泵／马达的研制生产。该合资公司将成为卡特彼勒公司的ＯＥＭ及柱塞泵和马达的供应商，实现卡特彼勒公司机器配套关键液压件（高压柱塞泵／马达）的本土化制造，将有利于本公司提升液压产品管理水平和技术水平，开拓更广阔的市场空间。
随着工业化的不断深入，各行业对液压产品的需求将进一步增加，且由低端向高端和集成化方向发展。公司目前正积极调整产业结构和产品结构，发展高端液压件，促进产品技术升级，适应和拉动主机配套需求，以实现液压业务的快速发展。同时，公司还将加大对集团内外相关液压资源的并购整合，通过整合一批重点液压企业，尽快形成完整的液压产业链，推动液压产业向系统集成化方向发展，打造液压产业平台，在国内乃至国际液压市场上提升核心竞争力。
３、新能源业务板块
（１）公司新能源产业涵盖新能源成套设备、工程服务和新能源投资两大业务。公司下属中航世新作为业内唯一一家同时具有燃机成套和燃机工程资产的燃机成套商，在燃气轮机成套发电设备业务方面具有独特的竞争优势，主要产品ＱＤ１００燃气轮机机组采用美国ＧＥ１０为核心机，可广泛应用于发电、备用电源、动力驱动等领域。随着国际经济的好转，国内制造业的复苏和节能减排政策的推进，燃机业务发展前景良好。
（２）除燃气轮机整机业务外，公司下属参股公司惠腾公司、子公司永红公司主要从事新能源领域的零部件生产，这不仅是对新能源整机业务的支持和补充，更是公司新能源制造业务产业链进一步完善的体现。其中，惠腾公司主要生产风电叶片，是国内风轮叶片种类最全、产能最大的专业化叶片供应商；永红公司主要生产系列换热器产品，特别是铝制板翅式散热器具有较强竞争力，公司生产能力、技术能力、项目能力、产品质量和运作经验得到了阿特拉斯．科普柯（ＡｔｌａｓＣｏｐｃｏ）、英格索兰（Ｉｎｇｅｒｓｏｌｌｒａｎｄ）、林德公司等世界著名公司的认同，并成为其长期稳定的战略供应商。
（３）自２００９年起，公司陆续启动包头百灵庙风电场、南充垃圾发电厂等多个新能源投资项目，进一步确立了公司在中航工业集团新能源产业唯一投资平台的战略定位。新能源将是未来国家重点支持的产业发展方向，自全球金融危机爆发以来，国家在全力保增长的同时，加大了结构调整的力度，特别是将能源结构的优化提高到国家战略层面，并正抓紧制定一系列新能源产业规划和政策，为公司新能源业务提供了较大的发展机遇。公司将采取重研发、轻制造的发展模式，继续加大新能源投资业务的整合与发展，进一步完善新能源装备制造业务产业链，实现新能源投资业务有效带动公司的设备和部件制造业务发展的新增长。
（二）主要财务数据
中航重机最近三年经审计的合并财务报表主要数据如下：
１、合并资产负债表主要数据单位：万元
２、合并利润表主要数据单位：万元
３、合并现金流量表的主要数据单位：万元
五、实际控制人及控股股东概况
（一）实际控制人情况
实际控制人情况详见本报告书摘要“第五节交易对方基本情况／一、交易对方的基本情况／（一）中航工业集团”部分。
（二）控股股东情况
控股股东情况详见本报告书摘要“第五节交易对方基本情况／一、交易对方的基本情况／（二）贵航（集团）公司”部分。
第五节交易对方基本情况
一、交易对方的基本情况
本次重组涉及的交易对方包括中航工业集团、贵航（集团）公司、惠阳螺旋桨公司、美腾风能（香港）四家公司，基本情况如下：
（一）中航工业集团
１、基本情况
企业名称：中国航空工业集团公司
注册地址：北京市朝阳区建国路１２８号
法定代表人：林左鸣
注册资本：６，４００，０００万元
企业性质：全民所有制企业
成立时间：２００８年１１月６日
营业执照注册号：１０００００００００４１９２３
