江苏沪宁钢机股份有限公司，江苏雅百特科技股份有限公司非公开发行股票预案 非公开发行股票、非公开发行股票的走势、非公开发行股票后大跌、筹划非公开发行股票、非公开发行股票的利弊、非公开发行股票好不好、非公开发行股票停牌、非公开发行股票大涨、非公开发行股票时间、非公开发行a股股票、江苏沪宁钢机股份有限公司。
统延伸至智能建筑领域增加的研发投入对流动资金的需求公司一直致力于成为提供高附加值的金属围护系统集成服务供应商，以建设高品质、多性能、更环保建筑为企业愿景，是“美丽中国”、“百年建筑”的积极践行者和推动者。公司在金属围护系统扩展至智能建筑领域研发支出快速增长，力争依靠公司科技创新促进产业升级，提高建筑自身品质。最近三年，公司研发支出复合增长率达103.95。
金属围护系统目前具备抗风抗震、防雨排水、隔音防噪、保温隔热、融雪排雪、空气净化等多种功能。经过公司自主创新研究的多年努力，已经可以在金属围护系统材料内部植入芯片，实现建筑智能化远程监控，达到建筑质量预防预警的功能，准确定位风险点，更高效的完成维护维修，提高公司产品附加值的同时，也达到了节约建筑材料的节能效果。公司自主研发了MCIS金属围护系统集成分析软件，以金属屋面围护系统为平台，实现现代传感、数据监测、环境监测、损伤识别、综合报警、信息网络等多种功能，可快速提升公司设计及管理能力。公司的MCIS系统已经与各大设计院形成了较为紧密的合作，共同深入研发建立MCIS系统与BIM（建筑信息模型）系统的相互配合，提高公司项目设计、管理、运营的综合水平。
雅百特一直非常注重在技术创新上的投入，重视自主知识产权的技术和产品的研发积累，通过自主创新研究，已取得金属屋面系统有关的专利13项，正在申请的专利17项，其中包括7项发明；此外，公司通过多年努力，已经拥有多项与公司业务密切相关的行业内领先的非专利技术。本次收购中巍结构及中巍设计后，将大幅提升公司技术研发实力，未来公司将加强在建筑智能化检测系统以及智能建筑整体设计方面的研发投入，掌握行业前沿技术，力争保持高毛利、轻资产的公司特色，在未来市场竞争中保持优势。
（二）补充流动资金的可行性
首先，公司本次运用募集资金补充流动资金符合国家产业政策指导方向。近年来，国家大力倡导发展包括金属屋（墙）面在内的新型墙体、屋面材料，并相继出台了一系列法规、规划，指引、推动绿色、节能、环保建筑产业加快发展、升级。
其次，巨大的市场空间，为公司持续快速发展提供了难得的机遇。未来相当长一段时间内，我国仍处于新型城镇化以及基础设施持续改善、提升期，交通基础设施投资增加带来的机场、铁路车站新建、改扩建需求，城镇化带来的大型会展综合体、大型商业设施、城市综合体建设需求，节能环保产业发展带来的分布式光伏屋面系统需求等，巨大的市场空间，为行业企业持续快速发展提供了难得的机遇。
第三，公司日益增强的行业地位和品牌形象、持续的成长性，为本次募集资金投资项目的顺利实施提供了保障。雅百特成立于2009年，短短六年时间，已经成为行业第一，是首家以金属屋面围护系统为主业上市的公司。2014年、2015年，公司连续两年被中国钢结构协会房屋建筑钢结构分会评为“全国金属围护系统行业10强企业”，公司承接的“邯郸东站”、“昆明新机场航站楼金属屋面系统工程”、“福州奥林匹克体育中心-体育场项目”和“马鞍山市体育会展中心-网球馆、游泳馆项目”荣获中国金属围护系统工程“金禹奖”。受益于公司的行业地位和品牌优势、质量优势等，近年来，公司业务规模高速增长，2013年至2015年，公司主营业务收入分别为14,992.95万元、49,560.74万元及92,563.55万元，复合增长率达148.49；净利润分别为2,010.15万元、10,589.52万元及26,619.05万元，复合增长率达263.90。基于国家政策的大力推动、下游行业巨大的市场空间以及雅百特自身具备的竞争优势，公司股东瑞鸿投资、纳贤投资承诺2016年、2017年山东雅百特实现净利润分别不低于3.61亿元、4.76亿元，如果不能完成业绩承诺，前述股东将予以补足，体现了主要股东对公司未来发展的信心。
第四、公司具有强大的行业资源整合能力和产业链合作伙伴。公司与中国建筑股份有限公司、江苏沪宁钢机股份有限公司、中国中铁建工集团有限公司等大型工程承包商确立了全面战略合作关系，将在智能建筑工程领域深度合作。基于公司在金属围护系统、分布式屋面光伏系统、智能屋面系统领域，已与战略合作伙伴进行多次深度合作，可充分发挥双方的优势，形成优势互补，继续在智能建筑领域进行更广泛的合作。全国范围内，包括智能安防、建筑节能、智慧停车等各细分领域公司及业务资源特别丰富。公司把上市公司定义为智能建筑产业运营和行业整合平台，公司计划未来通过收购整合的方式，逐步实现智能建筑多领域业务布局。公司专门成立了资本运营与并购部门，并与国内多家PE投资机构、证券公司、财务顾问开展战略合作，本次通过引入复星瑞哲、东方创投、中植金控等在资本领域的战略投资人，共同在境内外寻找优秀的智能建筑公司或团队。除此之外，公司将会陆续成立多只专注于智能建筑细分领域的产业并购基金，进行行业整合，确保公司发展战略的执行。未来，公司将充分把握行业发展契机，巩固和提升行业地位及核心竞争力，推动业务持续增长，提升盈利水平。
三、本次非公开发行对公司经营管理及财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
公司业务持续快速发展，对营运资金需求日益增加，仅依靠自身积累，已经难以满足业务发展，并对公司发展产生一定制约。本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金，重点投入符合国家相关的产业政策及公司整体战略发展的重点业务领域及项目；同时公司还将进一步拓展海外市场，巩固在金属屋面围护系统领域的市场地位和竞争优势。本次成功发行后，将较大幅度的提升公司资本实力，增强公司运营能力，在提升公司核心竞争力的同时，为股东带来更高的投资回报。
同时，本次非公开发行将为公司引入新的战略投资者，有利于优化公司股权结构，完善法人治理结构，有利于公司的经营管理和公司治理。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，扣除发行费用后全部募资资金净额将全部用于补充公司流动资金，因此公司的总资产与净资产将有所增加，资本实力的增强，使得公司有能力承接更大规模的项目，公司业务规模和盈利水平也将明显增强。
四、募集资金使用报批事项
本次发行募集资金将全部用于补充流动资金，不涉及向有关部门的报批或报备事项。
第三节发行对象的基本情况
本次非公开发行的发行对象为陆永、复星瑞哲拟设立的有限公司、中植金控拟设立的有限公司、东方创投、海尔创投，共五名特定投资者。
一、陆永
（一）基本情况
陆永先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历，曾任济南国璜装饰工程有限公司总经理、深圳南利装饰工程有限公司山东分公司总经理；2011年8月至今任江苏佳铝实业董事长；2014年9月至今任瑞鸿投资执行董事。2009年4月至2014年9月，任山东雅百特执行董事，2014年10月至今，任山东雅百特董事长。2015年8月至今，任雅百特董事长。
（二）发行对象所控制的其他企业及关联企业情况
（三）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
陆永先生最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（四）本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次发行完成后，陆永先生与公司不存在同业竞争，亦不会发生因本次非公开发行事项导致关联交易增加的情形。
（五）本预案披露前24个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前24个月内，陆永先生与上市公司之间存在资金拆借，具体情况如下：（单位：万元）
2014年度：
2015年度：
二、复星瑞哲及其拟设立的有限公司
（一）基本情况
名称：深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本：1,000万元
法定代表人：吴平
企业类型：有限责任公司
成立日期：2014年01月27日
（二）股权控制关系
截至本预案出具日，复星瑞哲及拟设立的投资主体的股权控制关系如下：
（三）复星瑞哲拟设立的有限公司
公司已与复星瑞哲签署了附生效条件的股份认购协议。根据该股份认购协议，将由复星瑞哲全资设立一家有限公司作为认购主体，认购该协议约定的公司股份。基于此，待该有限公司设立后，将由公司、复星瑞哲和该有限公司签署三方协议，以进一步明确该有限公司作为实际认购主体，享有认购协议约定的认购方权利，履行相应的认购方义务。
三、中植金控及其拟设立的有限公司
（一）基本情况
名称：中植金控资本管理有限公司
住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼6层6384室
注册资本：20,000万元
法定代表人：张翀
企业类型：有限责任公司
成立日期：2015年03月31日
经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；技术推广；技术服务；经济贸易咨询；企业策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（二）股权控制关系
截至本预案出具日，中植金控及其拟设立的有限公司股权控制关系如下：
（三）中植金控拟设立的有限公司
公司已与中植金控签署了附条件生效的股份认购协议，待有限公司设立后，由公司、中植金控及其拟设立的有限公司根据前述附条件生效的股份认购协议的约定另行签订补充协议。
四、东方创投
（一）基本情况
名称：深圳东方创业投资有限公司
住所：深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼3103-04
注册资本：3,000万元
法定代表人：钟国兴
企业类型：有限责任公司
成立日期：2012年05月11日
（二）股权控制关系
截至本预案出具日，东方创投的股权控制关系如下：
（三）主营业务发展情况
东方创投主营业务为投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、经济信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）。
（四）最近一年简要财务报表
注：未经审计
（五）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
东方创投及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次发行完成后，东方创投及其控股股东、实际控制人与发行人不会产生同业竞争及关联交易。
（七）本预案披露前24个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前24个月内，东方创投及其控股股东、实际控制人与上市公司之间不存在重大交易情况。
五、海尔创投
（一）基本情况
名称：青岛海尔创业投资有限责任公司
住所：青岛市崂山区海尔工业园内
注册资本：60,000万元
法定代表人：谭丽霞
企业类型：有限责任公司
成立日期：2010年4月16日
经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）股权控制关系
截至本预案出具日，海尔创投的股权控制关系如下：
（三）主营业务发展情况
海尔创投主要从事金融和高新技术产业领域的股权投资管理及基金管理工作，目前在投资本涉及战略投资、股权投资、财务投资、政府引导基金、量化基金等领域。
（四）最近一年简要财务报表
注：未经审计
（五）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受行政处罚、刑事处罚
